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Planificateur Financier

December 2 2019
Industries Bank, Insurance, Financial services
Categories Sales, Business Development, Bank, Insurance, Financial Services, Bank, Insurance, Financial services
Trois-Rivieres, QC

Avec près de 50 ans d’expérience au service des médecins, MD n’a qu’un seul but : aider les médecins canadiens et les membres de leur famille à accéder au bien-être financier. Notre engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu est un facteur important de notre réussite.

Pour la sixième année consécutive, MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engages en Amérique du Nord. Décernés tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d’engagement des employés, les prix Achievers sont remis chaque année aux employeurs qui font preuve de leadership et d’innovation pour stimuler l’engagement de leurs employés.

Si vous priorisez les résultats, êtes enthousiaste, connaissez à fond les technologies et avez un bon esprit d’équipe, vous vous plairez dans notre milieu de travail dynamique, flexible et axé sur la collaboration.

Nous sommes à la recherche d'un Planificateur Financier talentueux, enthousiaste et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe de Trois-Rivières.


Tâches

À titre de planificateur financier, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.


En qualité de planificateur financier, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

Formation et expérience

Le candidat idéal possède un minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers, est titulaire d’un diplôme universitaire et possède également le titre de planificateur financier agréé (Pl.Fin).

Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours. Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).

Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV)


Compétences requises

Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients.
Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

La définition de la réussite

La proposition de valeur de MD vous inspire.

Vos clients sont engagés, satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers.
Vous cherchez constamment à apprendre et à parfaire vos compétences.

Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite à vous dépasser.

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