Faites partie d'un organisation socialement responsable

Nous sommes une société de gestion de placements qui se distingue par la création de valeur et la poursuite d’une richesse durable pour nos clients . Grâce à l’expertise de nos équipes, nous pouvons réaliser notre raison d’être et participer au développement responsable de la collectivité .

Nous gérons plus de 40 milliards $ d’actifs et comptons près de 200 employés répartis entre notre siège social de Montréal et nos bureaux de Toronto, Guelph et Regina. Le modèle de travail hybride que nous avons adopté favorise l’équilibre entre travail et vie personnelle, ainsi qu’une collégialité qui nous distingue sur le lieu de travail.

En s’appuyant sur la force d’Addenda en matière d’investissement durable et institutionnel, notre service de Gestion privée offre une expérience client exceptionnelle aux Canadiens fortunés. Nous proposons des solutions personnalisées aux clients issus de différentes communautés afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

Nous sommes à la recherche d’un d’un(e) associé(e) hautement motivé(e) pour compléter notre équipe. Sous la supervision de la directrice principale, Services-conseils en gestion privée, vous aiderez les conseillers en placement d’Addenda Gestion privée à fournir un service exceptionnel à la clientèle et serez leur principal point de contact pour toutes les questions relatives aux comptes des clients. Ce poste est idéal pour un professionnel qui porte un grand intérêt à la finance durable et qui se passionne pour la gestion d’investissements axée sur le client.

Vos responsabilités

Gestion de relation client :

• Assurer la gestion complète des comptes clients, y compris l’ouverture, les transferts, la maintenance et la documentation
• Veiller à ce que transactions et les dossiers des clients soient exacts, complets et conformes aux exigences réglementaires
• Gérer la création de rapports clients ainsi que la distribution et la configuration du portail client

Soutien au portefeuille et aux transactions :

• Assurer le suivi des portefeuilles des clients par rapport aux objectifs, aux directives de répartition et aux modèles de portefeuilles
• Préparer des analyses commerciales et des recommandations de rééquilibrage afin de réaligner les portefeuilles sur la stratégie d’investissement
• Soutenir l’exécution des transactions et examiner les règlements et les financements afin d’assurer une mise en œuvre précise et rapide
• Recenser et analyser les écarts de prix ou de rendements pour vérifier l’exactitude des rapports fournis aux clients
• Faire le lien entre le dépositaire et les équipes internes concernant les demandes des clients

Votre profil

• Diplôme universitaire de premier cycle en finance
• Au moins trois ans d’expérience dans un poste similaire dans le secteur des services financiers (une expérience directe dans le domaine de la gestion privée constitue un atout)
• Maîtrise avancée des programmes de la suite Office, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook
• Capacité éprouvée à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes internes et externes
• Si vous travaillez à Montréal, vous maîtrisez l’anglais et le français, à l’oral comme à l’écrit (l’anglais est nécessaire pour effectuer les tâches quotidiennes et interagir avec les clients établis au Québec et dans d’autres provinces canadiennes)

Ce qui vous distingue

• Vous possédez de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite et une connaissance approfondie du service à la clientèle;
• Vous êtes un professionnel de la vente motivé et discipliné qui prend des initiatives et qui cherche toujours à contribuer au dépassement des objectifs de vente;
• Vous démontrez une aptitude naturelle pour le travail d’équipe et la collaboration ainsi qu’une facilité d’apprentissage reconnue; et
• Vous êtes disposé à voyager occasionnellement à l’intérieur du pays.

Ce poste vous intéresse vraiment et vous répondez à la plupart des exigences? Postulez dès maintenant! Nous valorisons les différences et les discussions en créant et en maintenant un environnement de travail inclusif, équitable et accessible qui favorise la collaboration. Dites-nous ce qui vous rend unique et comment vous comptez faire la différence au sein de l’équipe Addenda Capital.