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Fournir un soutien empathique et complet en matière de règlement de successions aux exécuteurs testamentaires qui doivent composer avec la perte d’un être cher. Le Responsable, Dossiers sera la personne-ressource principale pour toutes les questions que pourraient avoir les exécuteurs. Il aura la responsabilité de superviser et de gérer les dossiers de succession pour en assurer l’efficacité opérationnelle. Il devra avoir des entretiens approfondis au sujet des règlements pour déterminer les besoins des exécuteurs et comprendre les nuances de chacun des dossiers. Le Responsable, Dossiers prendra également soin de respecter les procédures et les règlements de BMO pour mieux gérer le risque et protéger les actifs de la Banque.

Le Responsable, Dossiers doit :

• Préparer les exécuteurs en les informant des différentes options de remboursement pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée.
• Comprendre l’impact juridique et financier du processus de règlement d’une succession.
• Travailler de façon autonome et faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les règles établies.
• Réaliser les tâches afin d’offrir, en temps opportun, un service précis et exceptionnel.

Principales responsabilités

Soutien à la clientèle

• Gérer un portefeuille attitré de dossiers qui soutiennent les exécuteurs tout au long du processus de règlement.
• Faire preuve d’empathie et de patience lors des conversations avec les exécuteurs.
• Agir à titre de point de contact principal auprès des exécuteurs afin de répondre aux questions, fournir des mises à jour, gérer les requêtes et partager les renseignements importants à chaque étape du processus de règlement.
• Avoir des entretiens approfondis au sujet des règlements.
• Travailler en collaboration avec les autres équipes pour que les instructions du règlement soient appliquées en temps opportun et gérer et régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent.
• Amorcer une discussion avec l’exécuteur afin d’identifier de possibles actifs supplémentaires qui pourraient être détenus auprès d’autres institutions et de souligner l’occasion de gérer tous les actifs à BMO.
• Poser des questions pour comprendre les besoins de l’exécuteur et offrir des conseils de manière précise et professionnelle.
• Identifier et indiquer les documents et les formules qui doivent être remplis par l’exécuteur pour régler la succession.
• Traiter les demandes de l’exécuteur pour répondre aux besoins précisés dans la planification de la succession et des partenaires au besoin.
• S’acquitter de tâches et de responsabilités plus larges, au besoin.

Efficacité opérationnelle

• Fournir à l’équipe Opérations, Gestion de patrimoine les instructions du règlement aux fins de traitement.
• Analyser les avoirs et identifier les occasions d’indication pour élargir la relation d’affaires avec l’exécuteur.
• Identifier les occasions d’amélioration des procédures d’affaires en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’équipe, tout en maintenant des niveaux de services exceptionnels pour les clients.
• Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble de la règlementation relative aux services bancaires, les politiques, les procédures, les exigences règlementaires et les lignes directrices établies en matière de gestion des risques.
• Préserver la confidentialité des renseignements, autant ceux de la Banque que du client, de manière à assurer la protection du client et celle de la Banque, ainsi que la conformité aux normes et procédures de la Banque.
• Communiquer et collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies ou des plans à court terme pour favoriser des comportements, des activités et des résultats particuliers.
• S’acquitter de tâches et de responsabilités plus larges, au besoin.

Valeurs de BMO

• Favoriser une culture conforme à la raison d’être, aux valeurs et à la stratégie de BMO et incarner les valeurs et les comportements de BMO en tout temps.
• Veiller à la pratique d’actions concertées par rapport aux valeurs afin de favoriser la diversité et l’inclusion.
• Faire régulièrement des liens entre le travail et la raison d’être de BMO, établir des objectifs inspirants, définir des attentes précises envers les résultats et assurer une responsabilisation claire en matière de suivi.

Compétences clés

• Empathie, patience et passion à aider les autres
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles
• Capacité démontrée à gérer les entretiens clients difficiles
• Gestion des relations et du flux de travail
• Efficacité à faire face aux changements et gérer les ambiguïtés
• Aptitude à travailler de façon coopérative et productive avec les autres
• Bilingue (français/anglais)

Connaissances

• Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Diplôme d’études postsecondaires en administration des affaires ou en économie un atout.
• Connaissances approfondies la directive Comptes de clients décédés et comptes de successions.
• Connaissances approfondies des marchés financiers et des placements numériques
• Compréhension des risques et des exigences règlementaires.
• Connaissances approfondies des systèmes et des applications.
• Bonne connaissance des priorités liées au flux de travail et des échéances.
• Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience.
• Compétences approfondies en communication orale et écrite, en français et en anglais, avec préférence.
• Connaissances approfondies pour la collaboration et le travail d’équipe.
• Compétences approfondies en analyse et en résolution de problèmes.
• Grande capacité d’influence.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire:

$43 200,00 - $80 300,00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.