Coordonnateur(trice) de dossiers principal(e)
About the role
Coordonnateur(trice) de dossiers principal(e)
Aperçu du poste
Le (la) coordonnateur(trice) de dossiers principal(e) est responsable de gérer le cycle de vie des dossiers d’assurance : soumission de la proposition, tarification, transmission de la police et service à la clientèle.
Le (la) titulaire travaille en étroite collaboration avec les conseillers en assurance et planification successorale afin d’assurer une gestion des dossiers efficace et exacte en temps utile. Le (la) candidat(e) retenu(e) prendra une part active dans la prestation d’un service à la clientèle de premier plan, tout en offrant du soutien pour les dossiers d’assurance complexes et en entretenant de solides relations avec les partenaires internes et externes.
Ce poste est actuellement vacant.
De plus, le (la) titulaire aide à répondre aux besoins continus des clients, à tenir les dossiers d’assurance et à gérer les renouvellements afin de contribuer à offrir une expérience fluide et positive.
Fonctions et responsabilités
Réunir et soumettre les documents exigés pour la tarification, comme les examens médicaux, les dossiers de conduite et les déclarations des médecins traitants, selon ce qui est exigé, sous la direction du conseiller en assurance et planification successorale. Assurer le suivi des propositions d’assurance et effectuer les relances nécessaires auprès des assureurs, des conseillers et des clients. Préparer les polices d’assurance à transmettre aux clients. Offrir du soutien aux clients pour la gestion de leur police incluant, sans s’y limiter, les rappels pour les paiements, les avis de retard et les insuffisances de fonds. Traiter les changements aux polices touchant notamment les PPA (programmes de prélèvements automatiques), les bénéficiaires, les formes de propriété, les adresses et les demandes d’indemnisation. Répondre aux demandes de renseignements des conseillers en assurance et planification successorale, des clients, des assureurs, des comptables et des avocats au sujet des ententes de confidentialité. Gérer et assurer le suivi des renouvellements de police à venir, ce qui inclut faire des simulations et coordonner le processus de renouvellement en temps utile. Tenir et mettre à jour les renseignements sur les clients et les polices dans les systèmes administratifs sur une base continue. S’assurer que tous les dossiers électroniques et papiers sont complets, exacts et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires. Participer au règlement financier des polices et à la conciliation des commissions sur les polices d’assurance.
Qualités requises
Maîtrise de l’anglais et du français (à l’oral et à l’écrit) Expérience d’au moins 3 à 5 ans dans les domaines de l’administration des assurances et de la coordination de dossiers Solide connaissance des produits d’assurance vie, de la vente et des processus de suivi des polices Formation antérieure en service à la clientèle Souci du détail et minutie, doublés de solides aptitudes organisationnelles Capacité de travailler seul et en équipe Expérience des systèmes administratifs Connaissance des applications Microsoft Office Ce poste exige une présence au bureau de deux jours par semaine
Études
Diplôme d’études collégiales ou universitaires Permis d’assurance vie PQAP – Le permis du Québec est exigé, un permis de pratique dans différentes provinces du Canada constitue un atout. Sinon, la volonté d’obtenir des permis de pratique dans plusieurs provinces du Canada est considérée comme un atout.
Une excellente maîtrise de l'anglais est requise, car la personne sera amenée, plus de 50 % du temps de travail quotidien, à converser avec des partenaires et collègues anglophones unilingues, ainsi qu'à lire, comprendre et rédiger des documents professionnels (livrables, présentations, communications écrites, etc.). Ces interactions se dérouleront principalement avec les filiales situées au Canada, dans le cadre de projets, d'ateliers et des activités courantes du département.
About Richardson Wealth
Richardson Wealth is one of the leading independent wealth management firms in Canada. We offer the personal touch of a boutique firm while simplifying the complexity of your wealth and delivering results in every part of your life, now and for the long term.
Operating under the Richardson Wealth brand is RF Capital Group Inc., a TSX-listed (TSX: RCG) wealth management-focused company.
We empower our advisory teams across the country to help you build your future. Working with a Richardson Wealth advisor isn’t just about getting financial and investing guidance. It’s about building relationships.
We are proudly Canadian and committed to providing you with the highest standards of client care as we work together to grow, protect, and enhance your financial wellbeing.
Patrimoine Richardson est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Nous offrons la touche personnelle d'une société boutique tout en simplifiant la complexité de votre patrimoine et en produisant des résultats dans chaque partie de votre vie, maintenant et à long terme.
Le Groupe Capital RF inc. exerce ses activités sous la marque Patrimoine Richardson, une société de gestion de patrimoine cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG).
Nous habilitons nos équipes de conseillers à travers le pays à vous aider à bâtir votre avenir. Travailler avec un conseiller Patrimoine Richardson ne consiste pas seulement à obtenir des conseils en matière de finances et de placements. Il s'agit aussi d'établir des relations.
Nous sommes fiers d'être Canadiens et nous nous engageons à vous offrir les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle alors que nous travaillons ensemble pour faire croître, protéger et améliorer votre bien-être financier.
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Le (la) titulaire travaille en étroite collaboration avec les conseillers en assurance et planification successorale afin d’assurer une gestion des dossiers efficace et exacte en temps utile. Le (la) candidat(e) retenu(e) prendra une part active dans la prestation d’un service à la clientèle de premier plan, tout en offrant du soutien pour les dossiers d’assurance complexes et en entretenant de solides relations avec les partenaires internes et externes.
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De plus, le (la) titulaire aide à répondre aux besoins continus des clients, à tenir les dossiers d’assurance et à gérer les renouvellements afin de contribuer à offrir une expérience fluide et positive.
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Diplôme d’études collégiales ou universitaires Permis d’assurance vie PQAP – Le permis du Québec est exigé, un permis de pratique dans différentes provinces du Canada constitue un atout. Sinon, la volonté d’obtenir des permis de pratique dans plusieurs provinces du Canada est considérée comme un atout.
Une excellente maîtrise de l'anglais est requise, car la personne sera amenée, plus de 50 % du temps de travail quotidien, à converser avec des partenaires et collègues anglophones unilingues, ainsi qu'à lire, comprendre et rédiger des documents professionnels (livrables, présentations, communications écrites, etc.). Ces interactions se dérouleront principalement avec les filiales situées au Canada, dans le cadre de projets, d'ateliers et des activités courantes du département.
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Patrimoine Richardson est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Nous offrons la touche personnelle d'une société boutique tout en simplifiant la complexité de votre patrimoine et en produisant des résultats dans chaque partie de votre vie, maintenant et à long terme.
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Nous habilitons nos équipes de conseillers à travers le pays à vous aider à bâtir votre avenir. Travailler avec un conseiller Patrimoine Richardson ne consiste pas seulement à obtenir des conseils en matière de finances et de placements. Il s'agit aussi d'établir des relations.
Nous sommes fiers d'être Canadiens et nous nous engageons à vous offrir les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle alors que nous travaillons ensemble pour faire croître, protéger et améliorer votre bien-être financier.