Spécialiste, transition des conseillers
Top Benefits
About the role
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.
Description de poste:
Le service Opérations et transition de l’Appui à la gestion de patrimoine de l’Individuelle est au centre de l’expansion stratégique de notre organisation à titre de courtier en placement. Sous la direction du VPA, opérations et transition, notre équipe attitrée est chargée non seulement de lancer et de faire fonctionner la gestion de patrimoine, mais aussi d’assurer l’excellence opérationnelle en privilégiant la conception de processus adaptés du premier coup. Nous misons notamment sur les services aux partenaires, l’harmonisation avec les parties prenantes internes et externes et l’optimisation des processus pour mener des opérations efficaces et rentables qui répondent aux exigences d’évolutivité actuelles et futures. L’équipe Transition des conseillers joue un rôle tout particulier dans notre mission, qui consiste à offrir une expérience d’intégration exceptionnelle, sans aucune friction, aux nouveaux conseillers et nouvelles conseillères.
Le poste de spécialiste, transition des conseillers est un rôle de niveau supérieur axé sur l’exécution. La personne titulaire du poste sera responsable de la gestion des activités quotidiennes de transition des conseillers et conseillères en placement et de leurs portefeuilles. À ce poste, vous jouerez un rôle déterminant dans le processus en communiquant régulièrement avec les conseillers et conseillères, en préparant des analyses opérationnelles détaillées et en collaborant avec des intervenants de toute l’organisation, afin d’assurer une expérience d’intégration harmonieuse, conforme aux normes et efficace pour le conseiller ou la conseillère et sa clientèle.
Les fonctions:
-**Gestion du dossier du conseiller ou de la conseillère :**Gérer tous les aspects du cycle de transition de comptes et d’actifs pour les dossiers qui lui sont attribués. -**Mise en œuvre des transitions :**Mener de front les activités opérationnelles relatives aux transitions, comme l’ouverture de comptes, le transfert de documents, l’établissement des honoraires et le rapprochement des transferts d’actifs. -**Formation et soutien au conseiller ou à la conseillère :**Tenir des séances de formation individuelles ou de groupe sur les plateformes, les processus et le modèle de service de l’organisation. -**Résolution de problèmes :**Prendre en charge le dépannage et la résolution des problèmes opérationnels et de conformité complexes liés aux transitions, en collaboration avec les équipes internes et les fournisseurs externes. -**Qualité et intégrité des données :**Assurer du premier coup l’exactitude des données, des documents et des déclarations de conformité entourant les transitions. -**Services aux partenaires (sur le plan de l’exécution) :**Entretenir une relation collaborative avec les partenaires internes et le courtier chargé de comptes afin de faciliter les transitions. -**Soutien opérationnel :**Appuyer le ou la gestionnaire et le vice-président adjoint ou la vice-présidente adjointe responsables des transitions en leur fournissant des informations recueillies sur le terrain au sujet de l’efficacité des processus.
Les aptitudes pour réussir :
- Expérience avérée (d’au moins 5 ans, dans l’idéal) en gestion de patrimoine, avec une connaissance pointue des activités d’exploitation, de suivi et de service à la clientèle.
- Expérience dans le transfert d’actifs, l’intégration de conseillères et conseillers et l’ouverture de comptes.
- Grande minutie, avec un esprit analytique poussé et d’excellentes aptitudes pour la résolution de problèmes.
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite.
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et obtention du titre de CFA en cours, des atouts.
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessairepour le Québec seulementen raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse thebrightside@sunlife.com.
Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.
Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Échelle salariale:
80,000/80 000 - 128,000/128 000
Catégoried'emploi:
Ventes - Soutien à la distribution
Fin del'affichage:
27/03/2026
About Sun Life
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Spécialiste, transition des conseillers
Top Benefits
About the role
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.
Description de poste:
Le service Opérations et transition de l’Appui à la gestion de patrimoine de l’Individuelle est au centre de l’expansion stratégique de notre organisation à titre de courtier en placement. Sous la direction du VPA, opérations et transition, notre équipe attitrée est chargée non seulement de lancer et de faire fonctionner la gestion de patrimoine, mais aussi d’assurer l’excellence opérationnelle en privilégiant la conception de processus adaptés du premier coup. Nous misons notamment sur les services aux partenaires, l’harmonisation avec les parties prenantes internes et externes et l’optimisation des processus pour mener des opérations efficaces et rentables qui répondent aux exigences d’évolutivité actuelles et futures. L’équipe Transition des conseillers joue un rôle tout particulier dans notre mission, qui consiste à offrir une expérience d’intégration exceptionnelle, sans aucune friction, aux nouveaux conseillers et nouvelles conseillères.
Le poste de spécialiste, transition des conseillers est un rôle de niveau supérieur axé sur l’exécution. La personne titulaire du poste sera responsable de la gestion des activités quotidiennes de transition des conseillers et conseillères en placement et de leurs portefeuilles. À ce poste, vous jouerez un rôle déterminant dans le processus en communiquant régulièrement avec les conseillers et conseillères, en préparant des analyses opérationnelles détaillées et en collaborant avec des intervenants de toute l’organisation, afin d’assurer une expérience d’intégration harmonieuse, conforme aux normes et efficace pour le conseiller ou la conseillère et sa clientèle.
Les fonctions:
-**Gestion du dossier du conseiller ou de la conseillère :**Gérer tous les aspects du cycle de transition de comptes et d’actifs pour les dossiers qui lui sont attribués. -**Mise en œuvre des transitions :**Mener de front les activités opérationnelles relatives aux transitions, comme l’ouverture de comptes, le transfert de documents, l’établissement des honoraires et le rapprochement des transferts d’actifs. -**Formation et soutien au conseiller ou à la conseillère :**Tenir des séances de formation individuelles ou de groupe sur les plateformes, les processus et le modèle de service de l’organisation. -**Résolution de problèmes :**Prendre en charge le dépannage et la résolution des problèmes opérationnels et de conformité complexes liés aux transitions, en collaboration avec les équipes internes et les fournisseurs externes. -**Qualité et intégrité des données :**Assurer du premier coup l’exactitude des données, des documents et des déclarations de conformité entourant les transitions. -**Services aux partenaires (sur le plan de l’exécution) :**Entretenir une relation collaborative avec les partenaires internes et le courtier chargé de comptes afin de faciliter les transitions. -**Soutien opérationnel :**Appuyer le ou la gestionnaire et le vice-président adjoint ou la vice-présidente adjointe responsables des transitions en leur fournissant des informations recueillies sur le terrain au sujet de l’efficacité des processus.
Les aptitudes pour réussir :
- Expérience avérée (d’au moins 5 ans, dans l’idéal) en gestion de patrimoine, avec une connaissance pointue des activités d’exploitation, de suivi et de service à la clientèle.
- Expérience dans le transfert d’actifs, l’intégration de conseillères et conseillers et l’ouverture de comptes.
- Grande minutie, avec un esprit analytique poussé et d’excellentes aptitudes pour la résolution de problèmes.
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite.
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et obtention du titre de CFA en cours, des atouts.
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessairepour le Québec seulementen raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse thebrightside@sunlife.com.
Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.
Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Échelle salariale:
80,000/80 000 - 128,000/128 000
Catégoried'emploi:
Ventes - Soutien à la distribution
Fin del'affichage:
27/03/2026