Top Benefits
About the role
Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.
Gestion de transactions
Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds Traite les formulaires relatifs aux prêts Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients Effectue la saisie des transactions électroniques Envoie les transactions à FundServ Traite les transactions non-électroniques Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
Met à jour les informations non financières des investisseurs
Opérationnel
Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés
Profil Recherché
DEC en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
Expérience au niveau de l’investissement
Nous Vous Offrons
Une ambiance chaleureuse
Un environnement de travail stimulant Dans une entreprise familiale, humaine et intègre Une formation complète Un horaire de jour sur semaine de 37 heures Un poste permanent Une rémunération compétitive Des journées mobiles Des mesures de conciliation travail-famille Un régime d’assurance collective Un comité social des plus actif Des possibilités d’avancement
Not the right fit? Search for Agent jobs in Trois-Rivières, Quebec, Canada
About Groupe Cloutier
Le Groupe Cloutier est un cabinet de courtage en services financiers composé d’une équipe de professionnels dynamiques et passionnés par la sécurité financière. L’intégrité est au cœur de la mission de l’entreprise et chaque geste et décisions reposent sur le respect du client. Chacune de nos sphères d’affaires comporte des spécialistes qui trouveront une solution financière s’adaptant aux besoins de chacun.
Groupe Cloutier est une figure dominante dans le domaine du courtage en services financiers depuis plus de 30 ans. Notre expérience et la force de notre équipe fait de nous un cabinet de premier choix pour les conseillers indépendants pour transiger leurs affaires. Nous leurs offrons une gamme de solutions, produits et services de qualité supérieure et nous les supportons à tous les niveaux dans leur carrière. Notre cible : leur succès et celui de leurs clients.
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