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À propos de PEAK

Le Groupe Financier PEAK, entreprise privée en forte croissance, gère plus de 15 milliards $ d’actifs et dessert plus de 150 000 investisseurs à travers le Canada. Avec plus de 1 500 conseillers et employés, nous accompagnons les professionnels en gestion de patrimoine, fonds communs, titres, assurance et planification financière. Guidés par nos valeurs – innovation, indépendance, humain et intégrité – nous favorisons un environnement de travail collaboratif et respectueux, reconnu à quatre reprises comme Employeur de choix par Kincentric.

Mission du poste

Au sein de l’équipe des ouvertures de comptes, vous serez responsable de l’ouverture et de la mise à jour des comptes clients, en assurant la conformité réglementaire et en soutenant l’intégration des clients.

Responsabilités principales

• Vérifier que les formulaires et documents clients respectent les normes et exigences réglementaires.

• Traiter la documentation liée à l’intégration des clients (ouverture de compte, mise à jour d’informations, modifications liées aux besoins des clients, etc.).

• Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la direction.

Profil recherché

Compétences clés

• Excellentes habiletés relationnelles et sens du service client.
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, surtout Excel.
• Forte capacité d’organisation et de gestion des priorités.

Formation et expérience

• Expérience en services financiers
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en finance ou dans un domaine pertinent.

Atouts

• Expérience au sein d’une équipe d’intégration (atout).

• Connaissance pratique des plateformes Univeris / Winfund / RBroker (atout).

Facteurs de réussite

• Capacité à travailler efficacement, à haut volume et dans des délais serrés.

• Aptitude à résoudre des problèmes de façon structurée.

• Esprit d’équipe et collaboration active.

Conditions et avantages

• Flexibilité horaire + 2 jours de télétravail par semaine

• 3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 jours à Noël

• Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur

• Programme de REER avec participation de l’employeur

• Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)

• Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire

• Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne

• Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun

Processus de candidature

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Pour en savoir plus : www.groupepeak.com

About PEAK

PEAK Financial Group, a fast-growing private company, manages over $15 billion in assets and serves more than 150,000 investors across Canada. With over 1,500 advisors and employees, we support professionals in wealth management, mutual funds, securities, insurance, and financial planning. Guided by our core values – innovation, independence, humanity, and integrity – we foster a collaborative and respectful work environment, recognized four times as a Best Employer by Kincentric.

Position overview

As part of the account opening team, you will be responsible for opening and updating client accounts, ensuring compliance with regulatory requirements, and supporting client onboarding.

Key Responsibilities

• Ensure client forms and documents meet regulatory and compliance standards.

• Process client onboarding documentation (account openings, information updates, changes based on client needs, etc.).

• Perform other related duties as requested by management.

Profile

Core Skills

• Excellent interpersonal skills and strong customer service orientation.
• Proficiency in French and English, both spoken and written.
• Advanced knowledge of Microsoft Office Suite, especially Excel.
• Strong organizational skills and ability to manage priorities effectively.

Education and Experience

• Experience in financial services.
• College diploma (DEC) in finance or a relevant field.

Assets

• Experience working in a client onboarding team.

• Practical knowledge of Univeris / Winfund / RBroker platforms.

Success Factors

• Ability to work efficiently in a high-volume, deadline-driven environment.

• Strong problem-solving skills and a structured approach to tasks.

• Team spirit and active collaboration.

Conditions and Benefits

• Flexible schedule + 2 days of remote work per week.

• 3 weeks’ vacation + 5 sick days per year + 1 personal day + 2 days at Christmas.

• Comprehensive group insurance (health, dental, health spending account, employee assistance program, telemedicine) – 50% employer-paid.

• RRSP program with employer contribution.

• 20% employer contribution to OPUS card (equivalent to 2 free months per year).

• Frequent events organized by the social committee focusing on entertainment, employee well-being, and community involvement.

• Support for personal development through training and internal career growth opportunities.

• Modern offices with a view, located in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transit.

Application Process

We thank all applicants for their interest. Only candidates selected for an interview will be contacted.

Learn more: www.groupepeak.com