Works with executors, liquidators, and branch employees to process estate-related settlements for deceased BMO customers. Provides support, guidance, and expertise to ensure customer experience during this difficult time is seamless and effortless.

• Probes to understand the banking needs of the estate and integrates marketing promotions and programs into customer conversations as appropriate.
• Completes needs assessment to identify and recommend financial solutions and preferred banking channels (e.g. everyday banking, retail investments, lending solutions, home financing and small business solutions).
• Handles calls and requests in an informed, professional, and efficient manner.
• Contacts the customer / executor / liquidator to obtain necessary information for the estate case; ensures customer stays informed of status and outcomes.
• Stays abreast of consumer needs, industry trends and best practices, and the regulatory environment as it relates to the products and services provided.
• Provides advice and guidance to assigned business/group on implementation of solutions.
• Supports the execution of strategic initiatives in collaboration with internal and external stakeholders.
• Collaborates with internal and external stakeholders in order to deliver on business objectives.
• Develops and executes short term tactics/plans to drive specific behaviours, activities, and results.
• Executes work to deliver timely, accurate, and efficient service.
• Completes all tasks related to estate processes as per legal and regulatory requirements and the Bank’s policies and processes.
• Works collaboratively with BMO partners and specialists to ensure a common understanding of customer cases.
• Reviews all legal documents provided by clients.
• Answers service requests and calls as needed.
• May make outbound calls to customers to request information.
• Maintains the confidentiality of customer and Bank information.
• Works in collaboration with BMO partners by providing subject matter expert advice on how to handle errors, complex issues, and escalations.
• Adheres to regulatory and compliance requirements, including Anti-Money Laundering and Terrorist Financing reporting requirements, Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) consumer provision requirements and Privacy Act provisions.
• Follows established processes and procedures to resolve errors and issues as needed.
• Focus may be on a business/group.
• Thinks creatively and proposes new solutions.
• Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
• Works mostly independently.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Qualifications:

• Typically between 3 - 5 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
• Must meet the licensing and certification requirements for the team / branch / jurisdiction where the mandate is being fulfilled.
• Knowledge of Estate and Deceased topic – In-depth.
• Understanding of risk and regulatory requirements.
• Knowledge of systems and applications – In depth.
• Knowledge of workflow priorities and deadlines – Good.
• Specialized knowledge from education and/or business experience.
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and problem solving skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.

Salaire: $45 500,00 - $84 500,00

Type de rémunération : Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.