Lieu de travail : Montréal Société : Gestion de patrimoine Palos inc. Relève de : Cheffe de la gestion de patrimoine et de l’expérience client Résumé du poste : Diriger les relations avec la clientèle, comprendre les objectifs des clients, élaborer des déclarations de politique d’investissement et mettre en œuvre le cadre de portefeuille de la firme. Qualification requise : Inscription à titre de gestionnaire de portefeuille, ou admissibilité à cette inscription. À propos de Palos Gestion de patrimoine Palos inc. est une firme de placement indépendante fondée sur une approche disciplinée de gestion de portefeuille et un engagement à offrir une expérience moderne en gestion de patrimoine. Nous accompagnons des particuliers, des familles et des institutions dans la construction de portefeuilles conçus pour soutenir leurs objectifs à long terme, en combinant des opportunités de placement dans les marchés publics et privés avec une approche personnalisée appuyée par la technologie. L’opportunité Palos est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine bilingue (français et anglais), axé(e) sur le service à la clientèle, afin de gérer les relations avec les clients et d’offrir une expérience de gestion de patrimoine exceptionnelle. Ce rôle consiste à assurer le service et la croissance d’un portefeuille de clients existant, tout en développant activement de nouvelles relations d’affaires. La personne retenue accompagnera les clients dans le processus de découverte des besoins, l’intégration des éléments de planification financière et l’élaboration d’une déclaration de politique d’investissement complète. Le ou la conseiller(ère) mettra en œuvre des portefeuilles modèles au sein des comptes gérés, assurera les rééquilibrages continus en tenant compte des considérations fiscales et personnelles propres à chaque client, et veillera à ce que chaque portefeuille évolue adéquatement au fil du temps. Ce rôle combine la gestion des relations clients, l’exécution de comptes gérés, le conseil en gestion de patrimoine et le développement des affaires. Il convient à un professionnel qui s’épanouit dans un environnement axé sur la clientèle et orienté vers la croissance. Principales responsabilités Gestion des relations avec la clientèle Agir à titre de principal responsable des relations avec la clientèle pour un portefeuille de clients existant, en assurant un niveau élevé de service et d’accompagnement. Renforcer et développer les relations existantes en identifiant des occasions d’approfondir les relations avec les clients et d’accroître les actifs sous gestion. Diriger les rencontres de découverte avec les clients, incluant les exigences de connaissance du client (KYC), les éléments de planification financière et l’établissement des objectifs. Élaborer et présenter des déclarations de politique d’investissement (DPI) personnalisées et alignées sur les objectifs des clients. Fournir des conseils continus et assurer un suivi proactif afin que les portefeuilles demeurent alignés sur les objectifs des clients au fil du temps. Agir comme principal point de liaison entre les clients et l’équipe de placement responsable de la construction et de la mise en œuvre des portefeuilles. Collaborer avec les associés au service à la clientèle afin d’offrir une expérience client cohérente et de grande qualité. Maintenir des dossiers clients à jour et assurer la conformité aux exigences réglementaires. Mise en œuvre et rééquilibrage des comptes gérés Mettre en œuvre les portefeuilles modèles dans les comptes gérés des clients conformément aux directives de l’équipe de placement et aux répartitions d’actifs cibles établies. Surveiller les comptes gérés afin de repérer les écarts par rapport aux répartitions d’actifs cibles et effectuer les rééquilibrages lorsque les seuils établis par l’équipe de placement sont atteints. Appliquer des paramètres propres à chaque client lors des rééquilibrages, notamment la sélection des lots fiscaux, la gestion des gains et des pertes en capital, le calendrier des transactions et les exclusions propres au client. Coordonner les mises à jour des portefeuilles modèles avec l’équipe de placement et assurer leur mise en œuvre rapide et rigoureuse dans l’ensemble des comptes gérés des clients. Documenter tous les changements de portefeuille, les activités de rééquilibrage et leur justification dans chaque dossier client, conformément aux exigences de conformité. Communiquer aux clients les changements de portefeuille et les motifs des rééquilibrages de manière claire, rapide et adaptée à leur situation. Identifier les occasions de réalisation de pertes fiscales propres à chaque compte client et mettre en œuvre ces stratégies en tenant compte de la situation fiscale du client. Développement des affaires Développer et maintenir un bassin de clients potentiels grâce au réseautage, aux recommandations et aux initiatives de développement des affaires. Identifier de nouvelles occasions de croissance des actifs et convertir les prospects en relations clients à long terme. Contribuer à la croissance globale des actifs sous gestion, tant par la rétention de la clientèle que par l’acquisition de nouveaux clients. Qualifications et expérience De 5 à 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine, en services bancaires privés ou dans des fonctions-conseils. Inscription à titre de gestionnaire de portefeuille ou admissibilité à cette inscription. Titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou d’analyste financier agréé (CFA) obtenu (requis). Bilinguisme complet (français et anglais), avec d’excellentes compétences en communication écrite et verbale dans les deux langues (requis). La maîtrise de l’anglais est requise en raison des communications régulières avec des clients, partenaires et fournisseurs de services anglophones situés partout Canada et aux États-Unis Succès démontré dans la gestion et le développement de relations clients, incluant la rétention et la croissance des actifs sous gestion. Expérience éprouvée en développement des affaires, notamment en collecte d’actifs et en acquisition de clientèle. Solide compréhension de la construction de portefeuilles, de la répartition d’actifs et des stratégies de placement dans les marchés publics et privés. Expérience dans la préparation et la présentation de déclarations de politique d’investissement, ainsi que dans l’intégration de la planification financière au service-conseil. Expérience dans la gestion discrétionnaire de comptes gérés, incluant le rééquilibrage et l’exécution des transactions. La connaissance des plateformes de garde, des systèmes de gestion de portefeuille, des logiciels de planification financière et des outils de gestion de la relation client (CRM) constitue un atout. Bonne compréhension de la gestion fiscalement efficiente des portefeuilles, incluant la réalisation de pertes fiscales, la sélection des lots et la gestion des gains en capital. Une connaissance des produits du marché dispensé et des placements alternatifs constitue un atout. Excellentes aptitudes en communication et en présentation, avec la capacité de vulgariser des concepts complexes. Grande rigueur organisationnelle, souci du détail et approche disciplinée dans l’exécution des processus. Ce qui distingue ce rôle Responsabilité d’un portefeuille de clients existant combinée au développement de nouvelles affaires. Équipe de placement dédiée à la construction des portefeuilles modèles, permettant aux conseillers de se concentrer sur la mise en œuvre des comptes gérés adaptés à chaque client, l’optimisation fiscale et la gestion des relations avec la clientèle. Accès à des opportunités sélectionnées dans les marchés privés offertes par l’entremise des activités de courtier sur le marché dispensé de Palos. Modèle collaboratif soutenu par une équipe d’associés au service à la clientèle. Occasion de jouer un rôle clé dans la croissance et le développement de la plateforme de gestion de patrimoine de Palos. Firme indépendante offrant un accès direct aux dirigeants, une culture entrepreneuriale et une prise de décision rapide. Rémunération Salaire de base compétitif selon l’expérience. Prime de rendement liée à la rétention de la clientèle, à la croissance des actifs sous gestion et à l’acquisition de nouveaux clients. Date limite de candidature Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 1er juillet 2026 à 12 h (midi).