Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
Top Benefits
About the role
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
📍 Montréal | Mode présentiel
À propos de l’opportunité
Notre client, une institution financière canadienne bien établie, est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour joindre une équipe spécialisée en accompagnement client.
Dans ce rôle, vous accompagnerez une clientèle dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et en développant des relations durables. Vous aurez un impact direct grâce à votre expertise en service-conseil et votre maîtrise des produits d’investissement.
Votre rôle
Développer et maintenir des relations durables avec une clientèle assignée Gérer un portefeuille de clients existants Accompagner les clients dans la planification et l’atteinte de leurs objectifs financiers Identifier des opportunités de collaboration entre différents secteurs Assurer la conformité des dossiers et une saine gestion des risques Orienter les clients vers les solutions adaptées à leurs besoins
L’équipe
Vous intégrerez une équipe dédiée au service-conseil le rôle est basé à Montréal avec une présence au bureau au centre-ville de Montréal est requise.
Développement professionnel
L’organisation offre un environnement axé sur le développement continu, incluant : Des formations pratiques et adaptées Des contenus spécialisés (planification financière, successorale, protection financière, etc.)
Un accès à des experts internes pour soutenir votre progression
Profil recherché
Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et niveau intermédiaire en français Baccalauréat en administration, finance ou domaine connexe Minimum de 1 an d’expérience dans un rôle-conseil Détention d’une licence de représentant inscrit (OCRCVM / OCRI) Bonne connaissance des produits d’investissement
Not the right fit? Search for Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine jobs in Montreal, Quebec, Canada
About Arcand et Associés
Are you having a hard time finding the right candidate for a strategic position within your organization?
We can help.
For the past 20 years, we have worked closely with our clients to help build strong, strategic leadership teams.
We deliver on this:
- Quickly, within 3 to 6 weeks
- Efficiently, with a proven success rate of 96.4%
- Focused on your requirements, by understanding and collaborating on your specific challenges
Our mission
Our mission is to develop and nurture long-lasting relationships with our clients through a personalized approach:
A dedicated, experienced advisor per client to ensure collaboration and accountability for each mandate. A focus on quality before quantity, taking on fewer mandates at any given time so that we can concentrate on your success. A wholistic approach using databases, postings and proactive headhunting strategies. An exhaustive service encompassing candidate pre-qualification, reference validation, replacement guaranties and more to offer client’s peace-of-mind.
Our objectives
We have a single objective: to uncover the hidden gem that meets your needs, be it in:
Engineering, production & distribution Mining Legal Sales and marketing Finance and accounting Pharmaceutical and life science Human resources
Our team of seasoned advisors are more than recruiters – they are true business partners who will proudly represent your company to potential candidates with integrity and efficiency.
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A dedicated, experienced advisor per client to ensure collaboration and accountability for each mandate. A focus on quality before quantity, taking on fewer mandates at any given time so that we can concentrate on your success. A wholistic approach using databases, postings and proactive headhunting strategies. An exhaustive service encompassing candidate pre-qualification, reference validation, replacement guaranties and more to offer client’s peace-of-mind.
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