Location: Montreal, QC, Hybrid

Language: Bilingual, English and French, written and spoken Background Check Requirement: Successful candidates must complete employment, education, credit, criminal background, and regulatory screening, and meet applicable securities registration requirements.

About the Opportunity

Our client, a growing organization in the financial services and wealth management sector, is looking for a Bilingual Wealth Associate to become a trusted partner to an Investment Advisor. This is an excellent opportunity for someone who enjoys balancing client relationships with operational excellence and wants to play an important role in helping clients achieve their financial goals. Working closely with an Advisor, you'll help manage a portfolio of clients through every stage of the client journey, from account onboarding and transfers to portfolio administration and ongoing client service. You'll join a collaborative team that values initiative, continuous learning, and ideas that improve the client experience.

What's In It for You

Join a growing wealth management team with clear opportunities for career progression. Work alongside experienced Advisors who are committed to mentoring and developing their Associates. Be part of a collaborative culture that values innovation, accountability, and continuous improvement. Gain exposure to client meetings, portfolio administration, and wealth management operations. Access professional development opportunities, including support for industry designations.

Your Responsibilities

You'll partner closely with an Investment Advisor to manage day-to-day client servicing and operational activities. You'll coordinate new account openings, documentation, and client onboarding while ensuring regulatory compliance. You'll initiate, monitor, and resolve investment account transfers, working with internal teams and external financial institutions. You'll prepare portfolio reports, client meeting materials, and follow up on client inquiries and documentation. You'll execute approved client transactions, where appropriately licensed, and assist with portfolio administration. You'll proactively identify opportunities to improve processes and enhance the client experience.

Skills and Qualifications

2+ years of experience in Canadian wealth management operations or advisor support. Experience opening investment accounts, processing transfers, and supporting portfolio administration. Completion of the Canadian Securities Course (CSC) or Canadian Investment Funds Course (IFIC). Current or recent CIRO and AMF registration is strongly preferred. Strong understanding of KYC, AML, and investment account requirements. Excellent communication skills in English and French, with a collaborative, resourceful, and client-focused approach.

Note from the Hiring Manager

"We're looking for someone who enjoys taking ownership, isn't afraid to ask questions or suggest improvements, and wants to become a true partner to an Advisor. If you're curious, resourceful, and passionate about delivering an exceptional client experience, you'll fit right in."

Why Partner with Altis

If you’ve never worked with a staffing agency before, we make it easy. We work with top employers across Canada who have great jobs to fill, each vetted and verified by our team. When you apply for a job with Altis, we get to know you as a candidate and learn what your strengths are. Then, if you’re a solid match, we handle all the logistics, advocating for you as a candidate for the role, providing access to coaching and connecting you directly with the hiring manager. And rest assured, all our services are free of cost for candidates.

Lieu : Montréal (QC), Hybride

Langues : Bilinguisme requis, français et anglais, à l’oral et à l’écrit Vérification préalable à l’emploi : Une vérification des antécédents sera effectuée, incluant notamment les études, le dossier criminel, le crédit et les exigences réglementaires applicables au secteur des valeurs mobilières.

À propos de cette opportunité

Notre client, une organisation en pleine croissance dans le secteur des services financiers et de la gestion de patrimoine, est à la recherche d’un(e) Adjoint(e) bilingue, Gestion de patrimoine afin de devenir un véritable partenaire d’un Conseiller en placement. Cette opportunité est idéale pour une personne qui aime conjuguer excellence opérationnelle, service à la clientèle et travail d’équipe dans un environnement dynamique. Vous travaillerez en étroite collaboration avec un Conseiller afin de gérer toutes les activités liées au portefeuille de clients, de l’ouverture de comptes jusqu’au soutien quotidien. Vous contribuerez directement à offrir une expérience client exceptionnelle tout en évoluant dans une culture qui valorise la collaboration, l’autonomie et l’amélioration continue.

Ce que cette opportunité vous offre

Intégrer une équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance offrant de réelles possibilités d’avancement. Être accompagné(e) par un Conseiller expérimenté qui favorisera votre développement professionnel. Évoluer dans une culture qui valorise la collaboration, l’innovation et les nouvelles idées. Participer aux rencontres avec les clients et développer votre expertise en gestion de patrimoine. Profiter d’un environnement qui encourage le perfectionnement professionnel et le soutien aux désignations de l’industrie.

Vos responsabilités

Vous accompagnerez un Conseiller dans la gestion quotidienne de son portefeuille de clients et de ses activités. Vous coordonnerez l’ouverture de comptes, l’intégration de nouveaux clients et la conformité des dossiers. Vous initierez, assurerez le suivi et résoudrez les transferts de comptes en collaboration avec les équipes internes et les institutions financières. Vous préparerez les rapports de portefeuille, les documents destinés aux rencontres avec les clients ainsi que les suivis administratifs. Vous exécuterez les opérations autorisées pour les comptes clients, lorsque vos permis le permettent. Vous proposerez des améliorations aux processus afin de contribuer à l’efficacité opérationnelle et à l’expérience client.

Compétences et qualifications

Minimum de 2 ans d’expérience en opérations de gestion de patrimoine, soutien aux conseillers ou administration de portefeuilles. Expérience en ouverture de comptes, transferts de comptes et administration de placements. Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC/IFIC). Inscription actuelle ou récente auprès de l’OCRI (CIRO) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), un atout important. Bonne connaissance des exigences réglementaires, notamment KYC et AML. Excellentes aptitudes en communication, sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative et orientation client.

Un mot du gestionnaire

"Nous recherchons une personne autonome, curieuse et proactive qui souhaite devenir un véritable partenaire pour son Conseiller. Si vous aimez trouver des solutions, proposer des idées et évoluer dans un environnement où la collaboration est valorisée, nous serons heureux de faire votre connaissance."

Pourquoi choisir Altis Recruitment

Si vous n’avez jamais travaillé avec une agence de recrutement, nous simplifions le processus. Nous collaborons avec des employeurs de premier plan partout au Canada qui offrent des occasions de carrière de qualité, soigneusement sélectionnées par notre équipe. Lorsque vous postulez auprès d’Altis, nous prenons le temps de comprendre votre parcours, vos forces et vos objectifs professionnels. Si votre profil correspond au poste, nous vous accompagnons tout au long du processus, en vous offrant des conseils, du coaching et un accès direct au gestionnaire d’embauche. Et surtout, tous nos services sont entièrement gratuits pour les candidats.