Conseiller Adjoint En Gestion De Patrimoine Jobs in Montreal, Quebec, Canada
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Montreal, Quebec, Canada
Conseiller(ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine
Top Benefits
About the role
À propos d’Archer
Archer est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, gestion de portefeuille et assurance pour une clientèle aisée et fortunée.
Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité.
Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.
Nos valeurs : leadership, transparence, excellence et complicité.
Si vous partagez ces valeurs et aspirez à faire une véritable différence, nous serions ravis de vous rencontrer !
Mission du poste
Relevant d’un conseiller gestionnaire, le conseiller adjoint agit comme bras droit stratégique. En plus de soutenir le conseiller dans la gestion de sa clientèle, il prend en charge progressivement certains clients. Ce rôle constitue une passerelle vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine.
Responsabilités principales
Préparer et participer aux rencontres clients avec les conseillers de l’équipe
Assurer le suivi rigoureux des stratégies financières implantées (investissements, assurances, fiscalité) Servir de point de contact de premier niveau pour répondre aux demandes courantes des clients Prendre en charge certaines relations clients sous supervision Développer graduellement ses compétences en acquisition et gestion de clientèle Collaborer avec les analystes financiers et l’équipe opérations pour garantir la fluidité des processus Assurer le respect des échéanciers, la complétude et l’exactitude des documents requis Contribuer au développement des affaires (préparation d’événements, prospection ciblée) Exécuter toute autre tâche nécessaire au succès de l’équipe de conseillers et à la satisfaction de la clientèle
Profil Recherché
Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe Minimum de 18 mois d’expérience pertinente en valeurs mobilières Titre CIM acquis ou en voie d’obtention ou examen niveau 1 CFA complété Titre de planificateur financier, un atout Titre de conseillé en sécurité financière, un atout Esprit d’analyse, rigueur, autonomie et professionnalisme Solides habiletés relationnelles et orientation client Capacité à gérer plusieurs priorités et travailler en équipe Excellente communication écrite et verbale Bilinguisme (français et anglais)
Rémunération et avantages
Salaire de base
Bonus à la performance Assurances collectives et fonds de retraite Plan de carrière structuré favorisant une progression rapide Accès à des formations et à du mentorat pour évoluer vers un poste de conseiller
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About Archer, gestion privée
Archer accompagne les familles canadiennes dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.
Complémentarité Gestionnaires de portefeuilles, planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière et actuaires: notre équipe conjugue les expertises au bénéfice de votre réussite.
Discipline Notre approche est sans détour: nous appliquons, avec méthode, des pratiques exemplaires maintes fois éprouvées. Cette discipline est au coeur de nos performances.
Transparence Il n'y a aucun frais cachés et aucune mauvaise surprise car il n'y a que votre intérêt qui compte. Nos spécialistes sont également indépendants de toute influence extérieure.
Accompagnement Nous sommes complices de votre succès. Peu importe la complexité de votre situation familiale, fiscale ou financière, nous prenons le temps de bien comprendre vos enjeux.