Adjoint/adjointe Jobs in Quebec, Quebec, Canada
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Adjoint/Adjointe
About the role
Ce poste d’adjoint(e) administratif, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.
Votre rôle et vos principales responsabilités
:Assister les professionnels en placement dans l’ensemble des tâches administratives :Préparer des formulaires .Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent .Assurer les suivis pour les transferts et les échéances .Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions ;Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels ;Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients ;Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications ;Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques) ;Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales ;Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates ;Aider l’équipe dans les projets spéciaux
.
Qualificati
ons Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences conne xes;Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Exc el);Orientation client et aptitudes relationnel les;Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synth èse;Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiat ive;Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au trav ail;Capacité à bien gérer les priorités et les délais ser
rés.
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About BGY, Services financiers intégrés inc.
Fondé en 2006, BGY Services financiers intégrés inc. préconise une approche personnalisée et complètement intégrée des services financiers auprès de sa clientèle.
Le cabinet a acquis une expérience approfondie et reconnue en planification financière personnelle intégrée, successorale et philanthropique. Un guichet unique de services sont également proposés aux entreprises, notamment en gestion de régimes de retraite et d’assurances collectives.
Nos valeurs reflètent notre personnalité et l’excellence de notre équipe : RIGUEUR, INTÉGRITÉ, CRÉATIVITÉ.
Notre cabinet accompagne ses clients dans tous les volets de leur planification financière et de leurs investissements. Notre mandat est d'offrir des services haut de gamme à une clientèle constituée de gens d'affaires, de professionnels, de hauts salariés et de retraités. À l'aide de notre réseau de professionnels et de partenaires, nous sommes en mesure de faire face à toutes les situations. Notre rémunération prend plusieurs formes, en toute transparence.
Nos professionnels expérimentés élaborent régulièrement des conférences riches en information et constamment mises à jour portant sur des sujets aussi vastes que pointus du monde financier.
Nous ne remplaçons ni le comptable, ni le fiscaliste, ni les juristes du client. C’est plutôt dans un esprit de collaboration avec les professionnels du client qu’est orchestrée et mise en œuvre leur planification financière intégrée.
BGY inc. en bref :
- Cabinet indépendant et multidisciplinaire
- 2 bureaux : Montréal et Québec
- 60 employés (en croissance)
- Offre variée de conférences et mémoires
- Équipe multidisciplinaire : CPA, CFA, fiscalistes, avocats, juristes, conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers, conseillers en régimes de retraite et assurance
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