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Job details

Une carrière en tant qu’associé(e) au sein de l’équipe de Gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale offre l’occasion de travailler dans un environnement collaboratif axé sur le travail d’équipe. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle clé dans la création d’une expérience client exceptionnelle en agissant comme personne-ressource de confiance pour les clients et en soutenant les conseillers dans la prestation de services personnalisés de gestion de patrimoine. Vous contribuerez à établir et à renforcer les relations avec les clients en veillant à ce que chaque interaction soit menée avec professionnalisme, attention et souci du détail. Ce poste combine la gestion des relations clients, le soutien exécutif et la coordination d’événements, ce qui en fait une excellente occasion pour une personne qui aime travailler directement avec les gens et créer des expériences clients exceptionnelles. Votre rôle expérience client et gestion des relations Agir comme personne-ressource de confiance pour les clients en offrant un service hautement personnalisé et réactif. Développer des relations solides avec les clients en comprenant leurs préférences, les étapes importantes de leur vie et leurs besoins continus en matière de service. Assurer le suivi des actions découlant des rencontres avec les clients et veiller à leur exécution en temps opportun. Soutenir la production de vidéos mensuelles sur les perspectives du marché, incluant un montage léger. Contribuer à la création d’expériences mémorables et significatives qui renforcent les relations à long terme avec les clients. Soutien exécutif Gérer les calendriers des conseillers, y compris les rencontres avec les clients, les réunions internes et les engagements professionnels. Coordonner les horaires de réunions, les déplacements et les événements spéciaux. Préparer le matériel de réunion, les ordres du jour, les résumés et les documents de soutien. Filtrer et prioriser les communications entrantes afin de permettre aux conseillers de demeurer concentrés sur les activités à forte valeur ajoutée. Événements clients et gestion des relations Organiser et coordonner les événements de reconnaissance des clients, les séminaires éducatifs et les activités organisées par l’équipe. Gérer les invitations, les inscriptions, la logistique et les suivis après les événements. Soutenir les initiatives de développement des affaires en contribuant à offrir des expériences événementielles exceptionnelles aux clients et aux prospects. Opérations administratives Assurer le suivi des livrables tels que les plans financiers, les révisions de portefeuille et autres engagements de service. Collaborer avec les équipes internes, notamment la conformité, les opérations et le marketing, afin d’assurer le traitement rapide des demandes. Maintenir des dossiers précis, des notes de réunion et des suivis de flux de travail pour soutenir une expérience client fluide et harmonieuse. Collaboration d’équipe et soutien aux projets Participer à des projets spéciaux et à des initiatives d’affaires selon les besoins des conseillers. Maintenir les processus internes, listes de contrôle et flux de travail afin d’assurer une prestation de service cohérente. Collaborer avec les membres de l’équipe afin d’équilibrer la charge de travail, de se soutenir mutuellement et de contribuer à un environnement de travail positif. Votre équipe Trivela Family Wealth est une pratique de gestion de patrimoine en croissance au sein de Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. Les familles que nous accompagnons sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous nous engageons à offrir un service exceptionnel fondé sur la confiance, des relations significatives et une approche hautement personnalisée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers et les associés dans un environnement collaboratif où le travail d’équipe, le professionnalisme et le service à la clientèle sont hautement valorisés. Nous favorisons une culture de soutien où les gens apprécient travailler ensemble, prendre des initiatives et créer des expériences exceptionnelles pour les familles que nous servons. Il s’agit d’une occasion de vous joindre à une pratique en croissance où votre contribution sera visible, appréciée et porteuse d’impact. Ce que nous recherchons qualifications et compétences : Plus de 3 ans d’expérience dans un rôle de service à la clientèle, d’adjoint(e) de direction ou dans le domaine de l’hospitalité. Une expérience dans le secteur financier n’est pas requise. Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. Solides aptitudes en communication verbale et écrite. Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) et aisance à apprendre de nouvelles technologies. Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément tout en maintenant un haut niveau d’exactitude. Approche professionnelle, soignée et centrée sur le client. Capacité à traiter des renseignements confidentiels avec discrétion et professionnalisme. Personne autonome, proactive et capable de travailler efficacement de façon indépendante. À quoi ressemble le succès dans ce rôle Vous êtes passionné(e) par l’excellence du service à la clientèle et par l’établissement de relations durables. Vous êtes très organisé(e), soucieux(se) du détail et fier(ère) de la qualité de votre travail. Vous vous épanouissez dans un environnement dynamique où vous devez gérer plusieurs priorités, projets et activités événementielles tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et d’attention aux clients. Langues: Anglais Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l'organisation, Souci du détail, Travail en équipe Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous!

What you’ll do

Act as a trusted point of contact for wealth management clients to ensure an exceptional service experience. Provide executive support to advisors through calendar management, meeting preparation, and the coordination of client events.

Requirements

Requires over 3 years of experience in customer service, executive assistance, or hospitality. Must possess strong organizational skills, proficiency in Microsoft Office, and the ability to handle confidential information professionally.

Benefits

• Health and wellness program • Flexible group insurance • Generous pension plan • Stock purchase plan • Employee and family assistance program • Preferential banking services • Community initiative involvement • Telemedicine service • Virtual sleep improvement clinic

Listed skills

• Customer service · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer Service
• Executive Support
• Event Coordination
• Relationship Management
• Time Management
• Microsoft Office
• Communication
• Organization
• Wealth Management
• Problem Solving
• Multitasking
• Discretion
• Proactivity
• Digital Literacy
• Critical Thinking
• Teamwork

Job areas

• Administrative
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Hospitality