About the role
À TELUS Santé, nous donnons à chacun les moyens de vivre plus sainement. Guidés par notre vision, nous exploitons la puissance de notre technologie de pointe et misons sur l’unicité des personnes pour créer le futur de la santé. En tant que chef de file mondial des services de santé et de bien-être – englobant la santé physique, mentale et financière – TELUS Santé améliore les résultats en matière de santé pour les consommateurs, les patients, les professionnels de la santé, les employeurs et les employés.
Le gestionnaire de portefeuille sera responsable de gérer le portefeuille des clients CPI entre autres choses. Il travaillera avec nos partenaires externes (gestionnaires de placements, gardiens de valeurs, etc.) et collaborera avec nos partenaires internes (conformité, opérations de placements, conseillers, etc.) afin de garantir une gestion efficace des clients CPI.
Responsabilités
Gestion de portefeuille
- Établir la stratégie de placement du client sur la base de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (ÉPPP) et de discussions avec le client et le conseiller en placement attitré;
- Établir les énoncés de politique de placement (ÉPPs);
- Vérifier les ÉPPPs;
- Vérifier et approuver les plans de mise en place et de transition des clients;
- Mettre à jour et vérifier l’information relative à la connaissance des clients et à la convenance des placements sur une base régulière;
- Remplacer, licencier ou ajouter des gestionnaires de placements au besoin;
- Travailler avec des gestionnaires de placements externes approuvés offrant des solutions d’investissement guidé par le passif (IGP) afin de définir la stratégie IGP et l’allocation cible des clients;
- Aider dans la gestion des relations avec les gestionnaires de placements externes, ce qui inclut :
- Négociation de contrat et de frais préférentiels;
- Rencontres sur une base régulière pour revoir les stratégies dans lesquelles les clients sont investis;
- Agir en tant que contact quotidien.
- Travailler avec les conseillers en placements afin d’identifier la répartition d’actifs appropriée pour chaque client;
- Aider au développement de portefeuilles modèles pour la plateforme de placement CPI;
- Vérifier la répartition de l’actif des clients sur une base mensuelle afin de s’assurer qu’elle respecte les lignes directrices de l’énoncé de politique de placement (EPP) et de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP);
- Vérifier et approuver le suivi de l’encaisse quotidienne des clients, y compris les flux de trésorerie prévus;
- Vérifier et approuver les calculs de transactions et les lettres d’instructions;
- Répondre aux questions des clients relatives à la gestion de placement;
- Participer à des rencontres client au besoin.
Mesure et attribution du rendement
- Vérifier et approuver les calculs de rendement du fonds de stratégies alternatives;
- Effectuer le suivi et évaluer le rendement des gestionnaires de placements et communiquer aux clients siceux-ci performent conformément aux attentes;
- Préparer les commentaires trimestriels sur le rendement;
- Participer à des analyses de rendement variées sur demande.
Recherche de placements
- Participer au processus de recherche de gestionnaires de placements;
- Participer à de la recherche sur d’autres sujets d’intérêt.
Divers
- Participer aux propositions d’affaires;
- Développer et maintenir les procédures et contrôles reliés à la gestion de placement.
Compétences requises
- Baccalauréat en administration, en mathématiques, en actuariat ou dans un domaine connexe;
- Minimum de 5 années d’expérience pertinente dans la gestion de placements ou au sein d’une société de services-conseils;
- Enregistré en tant représentant-conseil ou possède l’expérience et la compétence requises pour être enregistré en tant que tel auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada dès l’embauche;
- Expérience avec les clients institutionnels, un atout;
- Expérience avec des actuaires et des conseillers, un atout;
- Bonne compréhension du passif des régimes de retraite et des stratégies IGP, un atout;
- Expérience avec des systèmes de gestion de portefeuille;
- Maîtrise avérée des outils MS Office (Excel, PowerPoint, Word);
- Connaissances approfondies d’Excel (p. ex., macros), un atout;
- Bilinguisme (français et anglais), fortement privilégié;
- Excellentes habiletés en communication orale et écrite;
- Souci du détail;
- Capacité à penser stratégiquement et à améliorer les processus en place;
- Habileté à analyser les problèmes, ainsi qu’à établir et mettre en œuvre les solutions appropriées pour des enjeux complexes reliés aux clients et à l’entreprise.
À propos de nous
Nous sommes une équipe axée sur les personnes, les clients et les objectifs, qui collabore, innove et crée des retombées positives au quotidien. Nous améliorons des vies grâce à nos solutions technologiques. Nous favorisons une culture d’innovation qui permet aux membres de l’équipe de résoudre des problèmes complexes et de produire des résultats exceptionnels sur le plan humain dans un monde numérique.
À TELUS, nous sommes fiers de notre culture qui encourage la diversité. Nous croyons foncièrement à l’importance d’adopter des pratiques équitables en matière d’emploi. Ainsi, le dossier de tous les candidats qualifiés est étudié. Pendant tout le processus de recrutement, nous tenons compte des besoins particuliers des candidats handicapés, au besoin.
Avertissement : Conformément à la Politique de sécurité des centres de données de TELUS Santé, tout membre de l’équipe susceptible de travailler dans un centre de données ou d’avoir accès à des renseignements détaillés sur les technologies de service client peut faire l’objet d’une enquête de sécurité auprès du gouvernement du Canada.
La santé et la sécurité de notre équipe, de nos clients et des communautés que nous desservons sont primordiales pour TELUS. Par conséquent, nous exigeons que toute personne qui se joint à nos Cliniques TELUS Santé soit complètement vaccinée contre la COVID-19.
Remarque aux candidats du Québec : si la connaissance de l’anglais est requise, c’est parce que le/la membre d'équipe qui occupera ce poste sera appelé(e), sur une base régulière, à interagir en anglais avec des parties externes ou internes ou encore à travailler dans un environnement informatique anglais dans le cadre de ses tâches.
En déposant votre candidature pour ce rôle, vous comprenez et acceptez que vos informations seront partagées avec l'(les) équipe(s) d'acquisition de talents du groupe de sociétés TELUS et/ou tout gestionnaire impliqué dans le processus de sélection.
About the role
À TELUS Santé, nous donnons à chacun les moyens de vivre plus sainement. Guidés par notre vision, nous exploitons la puissance de notre technologie de pointe et misons sur l’unicité des personnes pour créer le futur de la santé. En tant que chef de file mondial des services de santé et de bien-être – englobant la santé physique, mentale et financière – TELUS Santé améliore les résultats en matière de santé pour les consommateurs, les patients, les professionnels de la santé, les employeurs et les employés.
Le gestionnaire de portefeuille sera responsable de gérer le portefeuille des clients CPI entre autres choses. Il travaillera avec nos partenaires externes (gestionnaires de placements, gardiens de valeurs, etc.) et collaborera avec nos partenaires internes (conformité, opérations de placements, conseillers, etc.) afin de garantir une gestion efficace des clients CPI.
Responsabilités
Gestion de portefeuille
- Établir la stratégie de placement du client sur la base de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (ÉPPP) et de discussions avec le client et le conseiller en placement attitré;
- Établir les énoncés de politique de placement (ÉPPs);
- Vérifier les ÉPPPs;
- Vérifier et approuver les plans de mise en place et de transition des clients;
- Mettre à jour et vérifier l’information relative à la connaissance des clients et à la convenance des placements sur une base régulière;
- Remplacer, licencier ou ajouter des gestionnaires de placements au besoin;
- Travailler avec des gestionnaires de placements externes approuvés offrant des solutions d’investissement guidé par le passif (IGP) afin de définir la stratégie IGP et l’allocation cible des clients;
- Aider dans la gestion des relations avec les gestionnaires de placements externes, ce qui inclut :
- Négociation de contrat et de frais préférentiels;
- Rencontres sur une base régulière pour revoir les stratégies dans lesquelles les clients sont investis;
- Agir en tant que contact quotidien.
- Travailler avec les conseillers en placements afin d’identifier la répartition d’actifs appropriée pour chaque client;
- Aider au développement de portefeuilles modèles pour la plateforme de placement CPI;
- Vérifier la répartition de l’actif des clients sur une base mensuelle afin de s’assurer qu’elle respecte les lignes directrices de l’énoncé de politique de placement (EPP) et de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP);
- Vérifier et approuver le suivi de l’encaisse quotidienne des clients, y compris les flux de trésorerie prévus;
- Vérifier et approuver les calculs de transactions et les lettres d’instructions;
- Répondre aux questions des clients relatives à la gestion de placement;
- Participer à des rencontres client au besoin.
Mesure et attribution du rendement
- Vérifier et approuver les calculs de rendement du fonds de stratégies alternatives;
- Effectuer le suivi et évaluer le rendement des gestionnaires de placements et communiquer aux clients siceux-ci performent conformément aux attentes;
- Préparer les commentaires trimestriels sur le rendement;
- Participer à des analyses de rendement variées sur demande.
Recherche de placements
- Participer au processus de recherche de gestionnaires de placements;
- Participer à de la recherche sur d’autres sujets d’intérêt.
Divers
- Participer aux propositions d’affaires;
- Développer et maintenir les procédures et contrôles reliés à la gestion de placement.
Compétences requises
- Baccalauréat en administration, en mathématiques, en actuariat ou dans un domaine connexe;
- Minimum de 5 années d’expérience pertinente dans la gestion de placements ou au sein d’une société de services-conseils;
- Enregistré en tant représentant-conseil ou possède l’expérience et la compétence requises pour être enregistré en tant que tel auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada dès l’embauche;
- Expérience avec les clients institutionnels, un atout;
- Expérience avec des actuaires et des conseillers, un atout;
- Bonne compréhension du passif des régimes de retraite et des stratégies IGP, un atout;
- Expérience avec des systèmes de gestion de portefeuille;
- Maîtrise avérée des outils MS Office (Excel, PowerPoint, Word);
- Connaissances approfondies d’Excel (p. ex., macros), un atout;
- Bilinguisme (français et anglais), fortement privilégié;
- Excellentes habiletés en communication orale et écrite;
- Souci du détail;
- Capacité à penser stratégiquement et à améliorer les processus en place;
- Habileté à analyser les problèmes, ainsi qu’à établir et mettre en œuvre les solutions appropriées pour des enjeux complexes reliés aux clients et à l’entreprise.
À propos de nous
Nous sommes une équipe axée sur les personnes, les clients et les objectifs, qui collabore, innove et crée des retombées positives au quotidien. Nous améliorons des vies grâce à nos solutions technologiques. Nous favorisons une culture d’innovation qui permet aux membres de l’équipe de résoudre des problèmes complexes et de produire des résultats exceptionnels sur le plan humain dans un monde numérique.
À TELUS, nous sommes fiers de notre culture qui encourage la diversité. Nous croyons foncièrement à l’importance d’adopter des pratiques équitables en matière d’emploi. Ainsi, le dossier de tous les candidats qualifiés est étudié. Pendant tout le processus de recrutement, nous tenons compte des besoins particuliers des candidats handicapés, au besoin.
Avertissement : Conformément à la Politique de sécurité des centres de données de TELUS Santé, tout membre de l’équipe susceptible de travailler dans un centre de données ou d’avoir accès à des renseignements détaillés sur les technologies de service client peut faire l’objet d’une enquête de sécurité auprès du gouvernement du Canada.
La santé et la sécurité de notre équipe, de nos clients et des communautés que nous desservons sont primordiales pour TELUS. Par conséquent, nous exigeons que toute personne qui se joint à nos Cliniques TELUS Santé soit complètement vaccinée contre la COVID-19.
Remarque aux candidats du Québec : si la connaissance de l’anglais est requise, c’est parce que le/la membre d'équipe qui occupera ce poste sera appelé(e), sur une base régulière, à interagir en anglais avec des parties externes ou internes ou encore à travailler dans un environnement informatique anglais dans le cadre de ses tâches.
En déposant votre candidature pour ce rôle, vous comprenez et acceptez que vos informations seront partagées avec l'(les) équipe(s) d'acquisition de talents du groupe de sociétés TELUS et/ou tout gestionnaire impliqué dans le processus de sélection.