À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montréal. Le titulaire du poste d’adjoint contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et un fonctionnement efficace de l’équipe en accomplissant des tâches administratives.

Fonctions et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement :

• Responsable du service professionnel des contacts téléphoniques et électroniques entrants des clients, des conseillers et des autres partenaires internes et externes.
• Aider les conseillers en placement à préparer la documentation relative au compte, y compris les examens des clients, les présentations, la correspondance et les rapports.

Service à la clientèle :

• Favoriser et soutenir les relations avec les clients.
• Répondre aux demandes d’information des clients.
• Enquêter et résoudre les enquêtes relatives aux comptes.
• Demander des informations et des documents aux clients afin d’ouvrir des comptes et de tenir à jour les dossiers des clients.
• Suivi des opérations des clients pour garantir un règlement et une livraison adéquats.

Administration:

• Tenir à jour les notes de dépenses et les feuilles de calcul.
• Assurer les tâches de classement et de bureau administratif générales selon les besoins.
• Adhérer aux pratiques et normes professionnelles, ainsi qu'aux processus et contrôles internes.

Qualifications

• Compétences supérieures en matière de gestion des relations avec les clients.
• Faire preuve de professionnalisme et d’amabilité.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français.
• Expérience pertinente dans le secteur financier ou expérience administrative.
• Excellente maîtrise de Microsoft Office, en particulier de Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
• Expérience avec les systèmes de gestion de relation client (CRM) tels que Maximizer.
• Solides compétences organisationnelles.
• Une attention méticuleuse aux détails.
• Capacité à établir des priorités, à effectuer des tâches multiples, à travailler dans les délais impartis et à assurer un suivi.
• Capacité à travailler en équipe.
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

Éducation

• Enseignement post-secondaire
• La réussite de l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), et du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) est un atout

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.