Aperçu du poste

En tant que membre de l’équipe Actifs gérés de Beutel Goodman , l’ associé de développement des affaires joue un rôle clé comme personne-ressource interne pour les conseillers en placement et les investisseurs individuels et il participe activement aux initiatives de développement des affaires pour les mandats de comptes gérés séparément et les fonds communs de placement. Le titulaire du poste doit posséder un excellent sens du service à la clientèle et de solides compétences en communication écrite et verbale, pouvoir s’épanouir dans un environnement d’équipe axé sur les résultats et être capable de travailler de façon autonome au besoin.

Responsabilités principales

• Engager de façon proactive et assurée des discussions détaillées avec les clients, par téléphone ou en mode virtuel, concernant nos stratégies et les marchés financiers.
• Répondre rapidement aux demandes et aux questions des clients, y compris les communications reçues en français (par courriel, par téléphone et par télécopieur). Mener les recherches nécessaires pour résoudre les problèmes avec exactitude et documenter toutes les communications pertinentes dans notre base de données de gestion des relations avec la clientèle.
• Collaborer avec les directeurs régionaux des ventes pour développer et entretenir des relations avec les conseillers en placement des quatre coins du Canada :

1. Appuyer les directeurs régionaux des ventes sur le plan analytique, notamment en préparant des comparatifs de produits et en effectuant des recherches sur la concurrence.
2. Signaler chaque semaine les ventes et rachats importants aux directeurs régionaux des ventes .
3. Participer aux réunions de vente.
4. Proposer des idées de vente pour soutenir la croissance de la société.

• Générer régulièrement des rapports d’actifs et de ventes à des fins de suivi interne.
• Tenir à jour régulièrement la base de données de gestion des relations avec la clientèle.
• Se tenir informé des stratégies d’investissement de la société et des développements actuels sur les marchés des capitaux.
• Bâtir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Participer occasionnellement à des événements du secteur financier ou de clients pour accroître la visibilité de la société sur le marché.
• Respecter toutes les lignes directrices en matière de conformité, de réglementation et de législation.

Qualifications

• Expérience dans le secteur de la gestion d’actifs
• Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle et dans l’établissement de relations professionnelles à long terme avec des clients
• Solide connaissance du secteur des fonds communs de placement
• Réussite du CCVM ou du programme CIM exigée
• Inscription à un programme de CFA, de CFP ou de MBA, un atout
• Solides aptitudes pour la vente
• Maîtrise des programmes Microsoft Outlook, Excel, Word et PowerPoint
• Capacité à travailler efficacement avec des données complexes
• Expérience pratique avec un logiciel de gestion des relations avec la clientèle
• Personne motivée, ambitieuse et proactive qui fait preuve d’un grand désir de réussite
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral

Overview

As a member of the Beutel Goodman Managed Assets team, the Business Development Associate will be a key internal contact for investment advisors and individual investors and will be active in support of business development initiatives for Separately Managed Accounts (“SMA”) mandates and mutual funds. The successful candidate will be able to demonstrate a track record of exemplary customer service, have strong verbal and written communication skills, thrive within a goal-oriented team environment and be able to work independently at times.

Major Responsibilities

• Proactively and confidently engage clients in detailed conversations over the telephone and virtually regarding our strategies, and capital markets.
• Promptly respond to client requests and inquiries. Research and resolve issues accurately and document all relevant communications via our CRM database. This includes responding to all inquiries received in French (e-mail, telephone, and fax).
• Partner with Regional Sales Directors to develop and nurture relationships with investment advisors from across Canada:

1. o Support the Regional Sales Directors in an analytical capacity - prepare product comparisons and competitor research as requested.
2. o On a weekly basis, alert Regional Sales Directors to significant sales and redemptions.
3. o Participate in sales meetings.
4. o Contribute sales ideas to help grow our business.

• Regularly generate asset and sales reports for internal reporting purposes.
• Regularly maintain our CRM database.
• Stay up to date on our investment strategies and be cognizant of current events in the capital markets.
• Build effective relationships with internal/external stakeholders.
• Occasionally, participate in financial industry and client events to grow our presence in the marketplace.
• Adhere to all compliance, regulatory, and legal guidelines.

Qualifications

• Experience in the asset management industry.
• Experience in a client facing role, successfully building long-term professional relationships with clients.
• Strong knowledge of the mutual fund industry.
• Successful completion of the CSC or CIM is required.
• Enrollment into CFA, CFP, or MBA program will be considered an asset.
• Strong sales acumen.
• Proficient in Outlook, Excel, Word, PowerPoint.
• Ability to effectively work with complex data.
• Hands-on experience with CRM software.
• Driven, ambitious and proactive individual with a strong desire to succeed.
• Fluent communication in English and French (written and verbal).