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Analyste d’Affaires, Déclarations fiscales

Chez PEAK, nous valorisons une culture fondée sur la confiance et nous nous efforçons de maintenir un environnement collaboratif ainsi qu'une atmosphère conviviale entre nos employés. Nous offrons un cadre de travail dynamique avec des défis stimulants qui vous permettront d’atteindre votre plein potentiel. Vous avez un esprit audacieux et entrepreneurial? Donnez vie à vos idées avec nous!

Nos valeurs sont l’humain, l’indépendance, l’innovation et l’intégrité. Nous avons eu l’honneur d’être nommés Employeur de choix par Kincentric à quatre reprises.

A propos du poste

Relevant du Superviseur, Opérations et Analyses d’affaires, l’Analyste d’affaires, Déclarations fiscales est responsable de la production exacte des renseignements fiscaux des clients à l'ARC, au MRQ et à l'IRS. Cette responsabilité comprend le respect des échéances fixées par les gouvernements, l'assurance de l'exactitude et de la qualité de l'information ainsi que le maintien à jour de ses connaissances en ce qui a trait aux changements de règles qui peuvent avoir une incidence sur le traitement de fin d'année lié aux placements des clients. La personne sera également responsable de l'enregistrement exact des dividendes et des paiements d'intérêts ainsi que d'autres tâches connexes. En dehors de la saison fiscale, le titulaire du poste sera fortement impliqué dans les opérations et les projets technologiques.

Ce que vous ferez

• Produire tous les reçus fiscaux de nos 3 systèmes (reçus de contribution, T3/RL16, T5/RL3, T5008/RL18, T5013, etc.) et soumettre les XML au gouvernement

• Assister aux dépôts et déclarations gouvernementales, ainsi qu'à la préparation et l’envoi des feuillets fiscaux de fin d’année et des résumés pour Valeurs mobilières PEAK et Services en placements PEAK

• Analyser et résoudre les éléments de fin d’année signalés par les conseillers, en collaboration avec le service à la clientèle

• Suivre les nouvelles réglementations, faire des tests et optimiser les processus en collaboration avec les fournisseurs

• Participer à la rédaction et à la mise à jour des procédures de production de fin d’année pour PEAK

Ce que nous recherchons

• Minimum 3 ans d'expérience dans les processus de déclaration fiscale ou de fin d'année

• Excellente compréhension des produits financiers

• Minutie, autonomie, sens de l’organisation, et capacité à résoudre des problèmes

• Bon niveau de compréhension des valeurs mobilières; traitement de distribution, capacité à analyser les bulletins de réorganisations

• Être à l’aise dans plusieurs systèmes, et dans l’utilisation de Excel et des XML

• Connaissance et intérêt pour FATCA/CRS et QI

• Très bonne maîtrise du français et de l'anglais (écrit et oral)

Ce que nous offrons

• Poste permanent à temps plein

• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine

• Bureaux modernes avec vue, en plein cœur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun

• 3 semaines de vacances et 5 journées maladies par année

• Après la période de probation : Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur

• Après la période de probation : Programme de REER avec participation de l’employeur

• Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)

• Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations

• Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire

• Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne

• Remboursement de l’abonnement sportif à hauteur de 300$ par année

• Accès gratuit à la salle de gym de l’immeuble

À propos de PEAK

Notre objectif est de faire une réelle différence dans la vie des Canadiens. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des gens grâce à une meilleure utilisation de leur argent.

PEAK est le chef de file canadien du conseil entièrement indépendant.

Depuis sa fondation en 1992, PEAK n'a cessé d'élargir ses horizons et compte maintenant plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous administration. Avec 1 500 conseillers, professionnels inscrits et employés à travers le Canada, PEAK a maintenu sa position de leader, mais n'a jamais perdu de vue ses valeurs et sa mission.

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

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Business Analyst, Tax Reporting

At PEAK, we value a culture based on trust and strive to maintain a collaborative environment and a friendly atmosphere among our employees. We offer a dynamic working environment with stimulating challenges that will enable you to reach your full potential. Do you have a bold, entrepreneurial spirit? Bring your ideas to life with us!

Our values are people, independence, innovation and integrity. We've had the honor of being named Employer of Choice by Kincentric four times.

About the position

Reporting to the Supervisor, Operations and Business Analysis, the Business Analyst, Tax Reporting is responsible for the accurate filing of client tax information to the CRA, MRQ and IRS. This responsibility includes meeting government deadlines, ensuring the accuracy and quality of information, and maintaining up-to-date knowledge of rule changes that may affect year-end processing related to client investments. The individual will also be responsible for the accurate recording of dividends and interest payments, as well as other related tasks. Outside the tax season, the position holder will be heavily involved in operations and technology projects.

What you will do

• Produce all tax receipts from our 3 systems (contribution receipts, T3/RL16, T5/RL3, T5008/RL18, T5013, etc.) and submit XML to the government.

• Assist with government filings and returns, as well as the preparation and mailing of year-end tax slips and summaries for PEAK Securities and PEAK Investment Services.

• Analyze and resolve year-end items reported by advisors, in collaboration with Client Services.

• Monitor new regulations, test and optimize processes in collaboration with suppliers.

• Participate in drafting and updating year-end production procedures for PEAK.

What we are looking for

• Minimum 3 years' experience in tax or year-end reporting processes

• Excellent understanding of financial products

• Thoroughness, autonomy, organizational skills and problem-solving ability

• Good understanding of securities; distribution processing, ability to analyze reorganization bulletins

• Comfortable using multiple systems, Excel and XML

• Knowledge of and interest in FATCA/CRS and QI

• Very good command of French and English (written and spoken)

What we offer

• Permanent full-time position

• Hybrid work mode: 3 days in the office and 2 days remote per week

• Modern offices with a view, in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transportation

• 3 weeks of vacation and 5 sick days per year

• After probationary period: Comprehensive group insurance (health, dental, health spending account, employee assistance program, telemedicine) covered 50% by the employer

• After probationary period: Employer-matched RRSP program

• Employer covers 20% of the OPUS card (equivalent to 2 free months per year)

• Involvement in community and corporate causes support against cancer and other associations

• Frequent events organized by the social committee, focused on events, employee mental and physical health, and social and community involvement

• Encouragement of personal development through training and internal growth opportunities

• Reimbursement of gym membership up to $300 per year

• Free access to the building's gym

About PEAK

Our goal is to make a real difference in the lives of Canadians. Our mission is to improve people's quality of life through better use of their money.

PEAK is Canada's leading fully independent advisor. Since its founding in 1992, PEAK has continued to expand its horizons and now has over $15 billion in assets under administration. With 1,500 advisors registered professionals and employees across Canada, PEAK has maintained its leadership position but has never lost sight of its values and mission.

We would like to thank all those who apply, but only those selected for an interview will be contacted.