Description Hybride / Administration / gestion de patrimoine

iA Gestion privé de Patrimoine, centre de conseils adopte une approche personnalisée et globale de la planification patrimoniale, de la gestion des investissements et de la protection des clients. Opérant principalement par des canaux virtuels et numériques, notre équipe est dédiée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d'experts et un service exceptionnel. Servant des clients à travers le Canada, nous privilégions les relations avec les clients, les solutions professionnelles et l'excellence de l'équipe, en tirant parti de notre solide histoire en gestion de patrimoine pour un succès continu. Rejoignez-nous pour une carrière épanouissante où l'engagement et la satisfaction sont primordiaux.

Description De Poste Nous cherchons un(e) assistant(e) administratif(ve) dévoué(e) pour soutenir notre équipe de conseillers. Vous fournirez un soutien administratif et coordonnerez le service client. Vous aiderez à améliorer l'efficacité, à garantir la conformité et à offrir un service exceptionnel. Ce rôle, principalement en ligne, offre une opportunité unique dans un environnement dynamique. Si vous êtes motivé(e) à progresser dans les services financiers, rejoignez notre équipe et contribuez à notre succès.

Responsabilités :

• Répondre aux demandes des clients par téléphone ains que par courriel.
• Fournir un service précis et compétent.
• Planifier les réunions et faciliter la transition des clients.
• Soutenir les conseillers dans la préparation des réunions et des formulaires.
• Mettre à jour les informations et les dossiers des clients.
• Suivre les règles et changements de l'industrie.
• Obtenir la documentation manquante des clients.
• Documenter les interactions avec les clients.
• Résoudre les problématiques et traiter les transactions.
• Assurer la conformité des politiques.
• Collaborer avec les partenaires commerciaux.
• Partager les connaissances et les meilleures pratiques.
• Coordonner les feuilles de suivi et les actions.
• Proposer des améliorations pour le flux de travail.
• Gérer les programmes de la branche.
• Expliquer les programmes aux participants.

Qualifications :

• Excellentes compétences en communication.
• Professionnalisme et empathie.
• Bonnes compétences organisationnelles.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Respect des délais et des objectifs.
• Compréhension des réglementations de conformité.
• Bonne gestion du temps.
• Maîtrise de Microsoft Office – niveau intermédiaire.

Éducation et accréditations :

• Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC) terminé ou à terminer dans un an.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à répondre à de multiples demandes, planifier des rencontres et résoudre des problématiques auprès de clients unilingues anglophones sur une base quotidienne.