About us:

Our group is proud to be part of the Manulife Wealth's network and to be the top performing branch for over two decades.

Our team embodies a small business mindset and culture while remaining supported by a multinational company who is a trusted industry leader.

Company culture is the backbone of a happy workforce; we don't take that lightly. We believe culture matters.

We build positive company culture through our everyday attitudes, behaviors, assumptions, metrics, and beliefs. Our standards are not mediocre, and we push our goals everyday through positive leadership, language, and processes.

Dale Carnegie once said, "People rarely succeed unless they are having fun in what they are doing.” Our roles here are more than just a paycheck. We enjoy our work and encourage fun in our; constant pursuit of excellence.

What you’ll be doing

As a member of the Senior Investment Advisor team, you’ll work in a fast-paced environment where you’ll make a meaningful difference in our clients' lives.

As an associate, you’ll assist the Senior Investment Advisor in placing trades, manage portfolios, understanding the client’s needs and goals, prepare financial projections and portfolio analysis. The focus is on deepening and strengthen the client relationships.

Purpose of Job:

The Associate's primary purpose is to work closely with a Senior Advisor in the development and management of the Advisors book of business by providing effective client service and contributing to business development.

1. Ensure a High Level of Client Service

• Analyze securities to identify opportunities for investment or divestment.
• Assist in monitoring current portfolio models.
• Monitor client holdings and portfolio performance.
• Execute security trades on behalf of clients.
• Ensure suitability of recommendations in line with clients’ financial goals, objectives, and risk tolerance.
• Maintain a deep understanding of client profiles and ensure the Advisor’s investment strategy aligns with client objectives.
• Manage the execution of transactions on behalf of the Advisor.
• Ensure non-solicited trades meet the client's risk profile.
• Prepare, analyze, and present reports and recommendations to clients.
• Develop financial projections, independently or with the Advisor.
• Collaborate with the Advisor to develop and distribute client communication and marketing materials.
• Provide recommendations to the Advisor for improving team business processes.
• Work closely with the internal Team of Experts.

2. Contribute to the Effective Functioning of the Branch Team

• Act as a leader within the team and branch by providing direction and coaching.
• Build effective working relationships across the team and with business line and corporate partners.
• Maintain a high level of customer service excellence.
• Foster a culture of open and honest communication.
• Actively participate in touchpoints and team meetings.
• Encourage the generation of new ideas and innovative approaches.
• Share knowledge and experience to support team development.
• Develop and execute a meaningful personal employee development plan.

Education/Work Experience

• 3-5 years of Industry Experience
• Excellent written and verbal communication skills
• Strong organizational skills
• Ability to take initiative and work independently
• Ability to meet deadlines
• Understanding of industry and firm compliance regulations
• In-depth industry knowledge
• Fluent in French and English

ACCREDITATIONS (Current or to be obtained)

• Canadian Securities Course (CSC)
• Conduct and Practices Handbook (CPH)
• CIM or CFA
• DFOL

Work Location:

• Dorval, QC H9P 2V3: reliably commute or plan to relocate before starting work (required)

Job Type:

Full-time, Permanent

---

À propos de nous:

Notre groupe est fier de faire partie du réseau Patrimoine Manuvie et d'être la succursale la plus performante depuis plus de deux décennies.

Notre équipe incarne une mentalité et une culture de petite entreprise tout en étant soutenue par une entreprise multinationale qui est un leader de confiance de l'industrie.

La culture d'entreprise est le pilier d'une main-d'œuvre heureuse ; nous ne prenons pas cela à la légère. Nous croyons que la culture est importante.

Nous construisons une culture d'entreprise positive à travers nos attitudes quotidiennes, comportements, suppositions, métriques et croyances. Nos normes ne sont pas médiocres, et nous poursuivons nos objectifs chaque jour grâce à un leadership positif, un langage positif et des processus positifs.

Dale Carnegie a déjà dit : "Les gens réussissent rarement à moins qu'ils ne s'amusent dans ce qu'ils font." Nos rôles ici sont plus que de simples salaires. Nous aimons notre travail et encourageons le plaisir dans notre quête constante de l'excellence.

Ce que vous ferez

En tant que membre de l’équipe des conseillers en investissements seniors, vous travaillerez dans un environnement dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients.

En tant qu’associé, vous assisterez le conseiller en investissements seniors dans la réalisation des transactions, la gestion des portefeuilles, la compréhension des besoins et des objectifs du client, la préparation des projections financières et des analyses de portefeuilles. L’accent est mis sur l’approfondissement et le renforcement des relations avec les clients.

Objectif du poste :

L’objectif principal de l’associé est de travailler en étroite collaboration avec un conseiller senior dans le développement et la gestion du portefeuille d’affaires du conseiller, en fournissant un service client efficace et en contribuant au développement des affaires.

1. Assurer un niveau élevé de service à la clientèle

• Analyser les titres afin d’identifier les opportunités d’investissement ou de désinvestissement.
• Aider à la surveillance des modèles de portefeuille actuels.
• Surveiller les avoirs des clients et la performance des portefeuilles.
• Exécuter des transactions de titres au nom des clients.
• Veiller à la pertinence des recommandations en fonction des objectifs financiers, des buts et de la tolérance au risque des clients.
• Maintenir une compréhension approfondie des profils des clients et s’assurer que la stratégie de placement du Conseiller est alignée avec les objectifs des clients.
• Gérer l’exécution des transactions pour le compte du Conseiller.
• S’assurer que les transactions non sollicitées respectent le profil de risque du client.
• Préparer, analyser et présenter des rapports et recommandations aux clients.
• Élaborer des projections financières, seul ou avec le Conseiller.
• Collaborer avec le Conseiller pour élaborer et distribuer des communications et du matériel de marketing destinés aux clients.
• Fournir des recommandations au Conseiller pour améliorer les processus opérationnels de l’équipe.
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe interne d’experts.

2. Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe de la succursale

• Agir en tant que leader au sein de l’équipe et de la succursale en offrant orientation et encadrement.
• Établir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires des lignes d’affaires et les partenaires corporatifs.
• Maintenir un haut niveau d’excellence en service à la clientèle.
• Favoriser une culture de communication ouverte et honnête.
• Participer activement aux réunions de suivi et aux réunions d’équipe.
• Encourager la génération de nouvelles idées et d’approches innovantes.
• Partager ses connaissances et son expérience afin de soutenir le développement de l’équipe.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement professionnel personnel significatif.

Formation/Expérience professionnelle :

• 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Solides compétences organisationnelles.
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome.
• Capacité à respecter les délais.
• Connaissance des réglementations de conformité de l’industrie et de l’entreprise.
• Connaissance approfondie de l’industrie.
• Maîtrise du français et de l'anglais.

ACCREDITATIONS (actuelles ou à obtenir) :

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
• CIM ou CFA
• DFOL

Lieu de travail :

Dorval, QC H9P 2V3 : se déplacer de manière fiable ou prévoir de déménager avant de commencer le travail (obligatoire)

Type de poste :

Temps plein, permanent