Consultant , Planification Financière Jobs in Pointe-Claire, Quebec, Canada
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Pointe-Claire, Quebec, Canada
Consultant(e), Planification Financière
Top Benefits
About the role
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.
Tâches du titulaire
Vous ferez partie de l’équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC. Vous devrez être un planificateur financier certifié avec l’Institut de planification financière (IPF), et vous travaillerez dans le cadre de L’Organisme canadien de réglementation des investissements/ AMF (Autorité des marchés financiers).
À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Afin d’être en mesure de bien accomplir vos tâches, vous travaillerez sur place à temps plein.
Comment réussir
Connaissance des produits et support - Fournir une expertise en matière d'impact économique et politique sur l'entreprise, la législation, les concurrents, les régulateurs, les tendances, etc. généralement acquise grâce à 7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée. Une connaissance et une expertise approfondies en matière d'investissement et une solide compréhension des marchés suffisantes pour répondre aux demandes détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, bien informés et fortunés. Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente. Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière. Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation. Collaboration - maintenez un travail d'équipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin d'identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale et d'obtenir des références. Organiser régulièrement des séances d'information / séminaires pour les gestionnaires de relations.
Vos attributs
Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats. Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout. Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l’IPF. Vous pouvez démontrer votre expérience, vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu’une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée. Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points. Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients. Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à Mailbox.careers-carrieres@cibc.com. La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire. Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français) Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.
Lieu de travail
6341 TRANSCANADIENNE
Type d’emploi
Permanent
Heures de travail hebdomadaires
37.5
Compétences
Consultation financière, Expérience client (CX), Financial Planning, Investissements, Pensée analytique, Planification de fortune, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Planification successorale, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative
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About CIBC
CIBC is here to help all our clients reach their goals.
We know the importance of reliable financial products and services, and we’re dedicated to providing them in a way that lets you bank however you want, whenever you want.
With innovative tools designed around your priorities and a team fully focused on your success, you’ll get the insights you need to get even closer to achieving your goals.
This culture of innovation and shared values of trust, teamwork and accountability are why we’ve been named a top employer in Canada. They’re also why a career at CIBC is more than a job—it’s an opportunity to grow and work alongside some of the brightest in Canada.
La Banque CIBC est là pour aider tous nos clients à atteindre leurs objectifs.
Nous connaissons l'importance de produits et services financiers fiables, et nous nous engageons à les fournir d'une manière qui vous permette d'effectuer vos opérations bancaires comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.
Avec des outils innovants conçus autour de vos priorités et une équipe entièrement centrée sur votre réussite, vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin pour vous rapprocher encore plus de vos objectifs.
Cette culture de l'innovation et les valeurs partagées de confiance, de travail d'équipe et de responsabilité sont la raison pour laquelle nous avons été nommés l'un des meilleurs employeurs au Canada. C'est aussi pourquoi une carrière à la Banque CIBC est plus qu'un emploi : c'est une occasion de grandir et de travailler aux côtés de certaines des personnes plus brillantes au Canada.