Conseiller en placements

Job summary

Prospect for new business, qualify and follow up with potential clients, and participate in client meetings. Analyze portfolios and financial projections, maintain client relationships, and update the CRM while developing toward building and managing a personal client base.

Job details

Tu es ambitieux(se), entrepreneurial(e) et tu souhaites bâtir une carrière en gestion de patrimoine sans plafond de croissance ni de revenus? Diligence Gestion de Patrimoine, le plus important bureau du réseau de Patrimoine Manuvie au Canada avec plus de 15 G$ d’actifs sous gestion, agrandit son équipe. Nous recherchons une personne motivée qui souhaite apprendre le métier, développer ses compétences et, à terme, bâtir et gérer sa propre clientèle. Ton rôle : Prospection et développement de nouvelles affaires Qualification et suivi de clients potentiels Participation aux rencontres clients Analyse de portefeuilles et projections financières Suivi de la clientèle et mise à jour du CRM Nous recherchons : Excellentes aptitudes en vente et communication Esprit entrepreneurial, autonomie et discipline Fort désir d’apprendre et de performer Esprit d’équipe et débrouillardise Baccalauréat en administration ou domaine connexe OU 3 ans d’expérience en services financiers Bilinguisme : un atout Tu profiteras d’un environnement entrepreneurial, d’une équipe expérimentée et d’un programme de mentorat et d’accompagnement vers l’obtention des permis nécessaires. Tu veux construire quelque chose à long terme plutôt que simplement occuper un emploi? Envoie-nous ton CV. Nous avons hâte de te rencontrer.

What you’ll do

Prospect for new business, qualify and follow up with potential clients, and participate in client meetings. Analyze portfolios and financial projections, maintain client relationships, and update the CRM while developing toward building and managing a personal client base.

Requirements

Candidates should have excellent sales and communication skills, an entrepreneurial mindset, autonomy, discipline, a strong desire to learn and perform, and the ability to work well in a team. A bachelor's degree in business administration or a related field, or three years of financial services experience, is required; bilingualism is an asset.

Listed skills

• Sales · Preferred
• Communication · Preferred
• Business development · Preferred
• discipline · Preferred
• Teamwork · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Sales
• Communication
• Business Development
• Client Qualification
• Client Follow-Up
• Portfolio Analysis
• Financial Projections
• Customer Relationship Management
• Entrepreneurial Mindset
• Autonomy
• Discipline
• Teamwork
• Resourcefulness
• Willingness to Learn

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support

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