Conseiller sécurité financière - Ventes en direct

Job summary

The financial security advisor will accompany clients by proposing personalized financial solutions, including life insurance and investment products. Responsibilities include contacting current clients for financial updates, responding to inquiries, and managing client retention and investment profiles.

Job details

Official Internal Job Title: Worker Type: Regular Job Description: Travailler chez Beneva, c’est contribuer à redonner à l’assurance son sens premier : l’humain. C’est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C’est aussi faire partie d’une grande organisation à taille humaine. Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez-vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva. À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d’assurance vie et d’investissement adaptés à leurs besoins. Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes : * Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers. * Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers. * Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins. * Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent. * Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères. Vos talents et qualifications : * Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent. * Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers. * Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers. * Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise. * Date de début d'emploi en janvier 2027 #S1 #LI-Hybrid Beneva is an equal opportunity employer, so we encourage all Women, persons with disabilities, Indigenous people as well as visible and ethnic minorities to apply. True to its purpose, Beneva places people at the heart of its actions and contributes to the well-being of the community. It accompanies its clients in all stages of their lives, both for their insurance and for their financial services. FOLLOW US ON INSTAGRAM ! @BENEVA.CA [https://www.instagram.com/beneva.ca/]

What you’ll do

The financial security advisor will accompany clients by proposing personalized financial solutions, including life insurance and investment products. Responsibilities include contacting current clients for financial updates, responding to inquiries, and managing client retention and investment profiles.

Requirements

Candidates must hold a college diploma in administrative techniques or equivalent and possess valid permits for personal insurance and mutual funds from the Autorité des marchés financiers. A minimum of six months of relevant experience in sales or financial services is required, along with advanced proficiency in both French and English.

Benefits

• Equal opportunity employer

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Sales · Preferred
• Financial analysis · Preferred
• Communication Skills · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial security consulting
• Customer service
• Sales
• Life insurance
• Investment products
• Financial analysis
• Communication skills
• Autonomy
• Client retention
• Bilingualism
• Mutual funds
• Segregated funds
• Communication
• Financial Services
• Customer Service
• Financial Analysis
• Multilingualism
• Bilingual (French/English)
• Security Consulting

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Administrative
• Unclassified
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors