Spécialiste, transferts de placements

employé permanent à temps plein Relevant du Gestionnaire, Services et administration Quadrus, vous serez responsable de la gestion des transferts d'actifs détenus auprès de sociétés de fonds tierces entre Quadrus Investment Services et d'autres courtiers en fonds communs de placement, ainsi que de l'accompagnement des conseillers qui transfèrent leur portefeuille de clientèle vers ou depuis Quadrus. Vos responsabilités Examiner les relevés des clients et fournir des évaluations ainsi que les renseignements relatifs aux documents requis pour les transferts en nature Assurer le traitement précis et rapide des actifs transférés Maintenir à jour la documentation et les dossiers électroniques liés à chaque transfert Communiquer régulièrement avec les équipes de vente et les conseillers concernant les transferts et les questions relatives aux produits de placement Respecter les normes de service établies afin de minimiser les répercussions financières Collaborer fréquemment avec d'autres sociétés de fonds communs de placement et courtiers Accompagner les conseillers externes dans le transfert et la transition de leur portefeuille d'affaires Ce que vous apportez Solide connaissance des fonds communs de placement, des produits de placement et du réseau des courtiers en fonds communs, jumelée à une expérience pertinente dans ce domaine Expérience avec les plateformes FundSERV et Investment Centre, un atout Certification IFIC en vente ou IFIC en opérations, un atout Expérience dans un rôle exigeant une grande rigueur, un souci du détail marqué et la capacité de respecter des échéances serrées Expérience en service à la clientèle dans le secteur des placements, notamment auprès de conseillers financiers, un atout Excellentes habiletés de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit Capacité démontrée à gérer plusieurs dossiers simultanément, à établir les priorités et à respecter les échéanciers Esprit d'équipe et autonomie dans l'exécution du travail Maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel Personne proactive, motivée et à l'aise dans un environnement de travail dynamique Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme (maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit) est requis pour le Québec seulement, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones Compte tenu de la taille et de l’étendue de notre organisation, nous offrons à la personne dont la candidature est retenue la possibilité de travailler à l’un des sièges sociaux suivants London ou Montréal. Le salaire de base pour ce poste se situe entre 45,600 $ et 68,400 $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale. Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure. Réussir à la Canada Vie Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays. Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur – pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres? Nous voulons vous rencontrer! Ce que nous offrons Nous sommes déterminés à soutenir nos employés à chaque étape de leur carrière. Voici ce que nous offrons à nos employés permanents à temps plein ou à temps partiel Perfectionnement professionnel Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année. Santé et mieux-être Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être. Congés En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire. Sécurité financière Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement. Récompenses et reconnaissance Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants. Sentiment d’appartenance Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements. En savoir plus sur la Canada Vie Nous nous engageons à offrir un accès équitable à l’emploi en éliminant les obstacles. Les personnes nécessitant des mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement peuvent écrire à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com. Tous les renseignements fournis seront traités conformément aux lois applicables et aux politiques de la Canada Vie. La Canada Vie remercie toutes les personnes qui postulent; toutefois, seules celles dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue.

Manage the transfer of assets held at third-party fund companies between Quadrus Investment Services and other mutual fund brokers. Support advisors during the transition of their client portfolios and maintain accurate documentation for all transfers.

Requires solid knowledge of mutual funds and investment products along with experience in the brokerage network. Candidates should possess strong attention to detail, ability to meet tight deadlines, and proficiency in Microsoft Office.

• Professional development • Tuition reimbursement up to $2,000 per year • Flexible medical and dental insurance • Mental health care protection of $5,000 • Vacation and personal leave • Volunteer day • Pension plan with employer matching • Stock purchase plan • Employee discounts • Mentorship programs • Social committees

• Customer servicePreferred

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Mutual fund knowledge
• Investment products
• FundSERV
• Investment Centre
• IFIC Certification
• Customer service
• Communication skills
• Multitasking
• Priority management
• Microsoft Excel
• Asset transfers
• Financial services

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative

Minimum education

Professional degree

Minimum experience

2+ years

Apply by

Aug 22, 2026

Posting language

French

Working hours

40 hours per week

Seniority

Not Applicable