Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement

Job summary

The agent will provide administrative support to financial advisors and act as a resource for inquiries regarding investment products like mutual funds and annuities. Responsibilities include managing fund forms, coordinating transaction documentation, and ensuring the accurate execution of financial requests.

Job details

Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers : Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers Effectue les suivis nécessaires aux dossiers Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers Profil Recherché DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau 1 à 3 années d’expérience en investissement Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook) Excellente maîtrise du français (parlé/écrit) Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit) Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)

What you’ll do

The agent will provide administrative support to financial advisors and act as a resource for inquiries regarding investment products like mutual funds and annuities. Responsibilities include managing fund forms, coordinating transaction documentation, and ensuring the accurate execution of financial requests.

Requirements

Candidates must hold a DEC or related administrative diploma and possess 1 to 3 years of experience in the investment sector. Proficiency in Microsoft Office and excellent bilingual skills in French and English are required.

Listed skills

• French · Preferred
• Customer service · Preferred
• Administrative Support · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• record keeping · Preferred
• Communication · Preferred
• Microsoft Office · Preferred
• Data entry · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Inventory management · Preferred
• Microsoft Outlook · Preferred
• English · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer service
• Investment
• Administrative support
• Data entry
• French
• English
• Microsoft Office
• Word
• Excel
• Outlook
• Transaction processing
• Communication
• Record keeping
• Inventory management

Job areas

• Customer Service & Support
• Finance & Accounting
• Administrative

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