Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR

Job summary

Support wealth management advisors in daily tasks and handle the administrative management of client accounts. Execute securities transactions and provide personalized customer service regarding accounts and financial products.

Job details

💚 Depuis plus de 125 ans, Desjardins nourrit les rêves et les ambitions de millions de personnes, tout en renforçant les liens au sein des collectivités. Classé parmi les meilleures institutions financières au monde par Forbes et Statista, Desjardins incarne l’excellence et l’engagement. Ressentez-vous l’appel à rejoindre cette aventure exceptionnelle ? Rejoignez le premier groupe financier coopératif au Canada ! Chez Valeurs Mobilières Desjardins, vous travaillerez pour une société de courtage de confiance avec 44 succursales et points de service répartis dans toutes les régions du Québec. En tant qu’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle central en soutenant nos conseillers et en offrant un service exceptionnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre écoute, votre empathie, vos connaissances financières, votre éthique professionnelle, votre capacité à travailler de manière autonome et en équipe, ainsi que votre souci du détail ? Vous êtes la personne idéale pour ce poste ! Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Assister les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine dans leurs tâches quotidiennes. Gestion administrative des comptes client(e)s. Transiger sur le marché des valeurs mobilières pour le compte des client(e)s, incluant les actions, obligations, fonds communs de placement, et autres produits de placement. Répondre aux demandes d’information des client(e)s concernant leurs comptes et les produits et services tout en offrant un service à la clientèle personnalisé. Assurer une communication efficace entre les client(e)s, les conseiller(-ère)s et les divers collaborateur(-trice)s. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée Un minimum de deux ans d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours sur le manuel des normes de conduite (MNC) avec enregistrement auprès de l’OCRI sont une exigence essentielle Connaissance du français nécessaire Être orienté client, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF)

What you’ll do

Support wealth management advisors in daily tasks and handle the administrative management of client accounts. Execute securities transactions and provide personalized customer service regarding accounts and financial products.

Requirements

Requires a college diploma (DEC) in a relevant field and at least two years of pertinent experience. Mandatory certifications include the Canadian Securities Course (CSC) and the Conduct and Practices Handbook (CPH) with CIRO registration.

Benefits

• Competitive salary • Annual bonus • 4 weeks of flexible vacation from the first year • Defined benefit pension plan • Group insurance including telemedicine services • Reimbursement for health, wellness, and teleworking equipment

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Organization · Preferred
• interpersonal skills · Preferred
• Attention to detail · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth Management
• Customer Service
• Administrative Management
• Securities Trading
• Organization
• Financial Knowledge
• Interpersonal Skills
• Attention to Detail
• Autonomy
• Teamwork
• Empathy
• Professional Ethics

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative
• Sales