Agent ou agente, Services financiers, Clientèle-FR

Job summary

Support advisors in delivering services and maintaining business relationships by providing solutions for investments, financing, and protection. Manage client requests, handle scheduling and emails, and encourage the use of digital tools for client autonomy.

Job details

📣Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles dans la région de Montréal. À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle, vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires en offrant des solutions simples et rapides en matière de 💰 placement, 🏠 financement et ☂️ protection, le tout aligné aux stratégies établies. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Prendre en charge les demandes des membres et clients en effectuant les démarches et les recherches nécessaires. Supporter la gestion de l’agenda et des courriels. Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation. Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée Un minimum de trois ans d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF)

What you’ll do

Support advisors in delivering services and maintaining business relationships by providing solutions for investments, financing, and protection. Manage client requests, handle scheduling and emails, and encourage the use of digital tools for client autonomy.

Requirements

Requires an AEC in a relevant discipline and at least three years of pertinent experience. Must hold a Mutual Fund Representative certificate from the Autorité des marchés financiers and be proficient in French.

Benefits

• Competitive salary • Annual bonus • 4 weeks of flexible vacation from the first year • Defined benefit pension plan • Group insurance including telemedicine services • Reimbursement for health and wellness expenses • Teleworking equipment reimbursement

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer Service
• Financial Planning
• Sales Development
• Agenda Management
• Client Relationship Management
• Investment Solutions
• Financing
• Insurance Protection
• Digital Tool Adoption
• French Proficiency

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Sales