Conseiller Adjoint

Job summary

Prepare investment portfolios, retirement plans, financial projections, and scenario analyses based on clients’ goals and risk profiles. Monitor portfolios and asset allocation, maintain accurate financial records, manage deadlines and priorities, collaborate with advisors, and help improve practice processes.

Job details

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, hybride, basé à Dorval (Québec). La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients. Nous recherchons une personne rigoureuse, structurée et digne de confiance, qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique. Principales responsabilités Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients. Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios. Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs. Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés. Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités. Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail. Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique. Qualifications Baccalauréat universitaire obligatoire, idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe. Une licence de courtier en placement constitue un atout. Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail. Personne fiable, autonome et responsable. Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique. Rémunération 75 000 $ à 95 000 $ par année, selon l’expérience et les qualifications, avec possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique. Le poste offre une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.

What you’ll do

Prepare investment portfolios, retirement plans, financial projections, and scenario analyses based on clients’ goals and risk profiles. Monitor portfolios and asset allocation, maintain accurate financial records, manage deadlines and priorities, collaborate with advisors, and help improve practice processes.

Requirements

A university bachelor’s degree is required, ideally in finance, business administration, or a related field; an investment dealer license is an asset. Candidates should be organized, detail-oriented, reliable, autonomous, proficient with office technology and software, and fluent in spoken and written French and English.

Listed skills

• Organization · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Time management · Preferred
• Prioritization · Preferred
• Team Collaboration · Preferred
• Process Improvement · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Investment Portfolio Preparation
• Retirement Planning
• Financial Projections
• Scenario Analysis
• Portfolio Monitoring
• Asset Allocation
• Financial Recordkeeping
• Organization
• Attention to Detail
• Time Management
• Prioritization
• Team Collaboration
• Process Improvement
• French Communication
• English Communication
• Office Software Proficiency

Job areas

• Finance & Accounting
• Management & Leadership

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