Adjoint.e en gestion de patrimoine

Job summary

Provide proactive support to wealth management advisors and portfolio managers in managing client files, including account opening and retirement projections. Act as a primary liaison for clients regarding transactions and information requests while ensuring compliance with risk management rules.

Job details

Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels. Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp! Poste ouvert à Québec ou Rimouski Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients. Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront : Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques Les compétences essentielles pour ce rôle : Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire) Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle Être doué pour les communications orales et écrites en français Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel Joindre fdp, c’est: Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence! Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

What you’ll do

Provide proactive support to wealth management advisors and portfolio managers in managing client files, including account opening and retirement projections. Act as a primary liaison for clients regarding transactions and information requests while ensuring compliance with risk management rules.

Requirements

Requires a college diploma (DEC) in administrative or office techniques and 2 to 3 years of experience in the financial/investment fund sector. Candidates must hold or be willing to obtain a securities trading license (OCRI).

Benefits

• Competitive global remuneration • Well-being programs • Work-life balance support • Personalized professional development

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Organization · Preferred
• Compliance · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Risk Management · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Financial analysis · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth Management
• Client Relationship Management
• Financial Analysis
• Compliance
• Risk Management
• Office Suite
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Organization
• Customer Service
• French Communication
• Portfolio Management Support

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Consulting