Gestionnaire de portefeuille

Job summary

The portfolio manager provides daily service to commercial insurance clients and collaborates with account directors to manage client files. They also coordinate with the marketing team for policy placements and ensure accurate documentation and billing processes.

Job details

Vivez votre PASSION chez HUB International À travers notre réseau de plus de 650 bureaux en Amérique du Nord, HUB International vous offre un environnement de travail compétitif, stimulant et convivial qui positionne stratégiquement nos employés pour leur longévité et leur succès. POURQUOI CHOISIR HUB? Chez HUB, nous croyons qu’il est important d’investir dans l’avenir de nos employés et d’offrir des possibilités continues de croissance et de développement. Notre culture entrepreneuriale crée un environnement qui permet à notre personnel de prendre les meilleures décisions pour nos clients et notre organisation, en mettant l'accent sur l'expansion de la connaissance de l'industrie de nos professionnels de l'assurance afin de mieux servir nos précieux clients. Nous nous engageons à vous fournir des avantages sociaux compétitifs et flexibles qui tiennent compte de vos besoins actuels, tout en évoluant au fil du temps. Joignez-vous à nous pour faire le premier pas vers la création d'un avenir qui combine un environnement de travail diversifié et stimulant, une sécurité financière et une satisfaction professionnelle. NOUS SOMMES VOTRE SOLUTION IDÉALE SI VOUS : recherchez un environnement de travail évolutif dans une organisation en pleine croissance avec possibilité de télétravail avez le désir d'aider les autres à protéger leur avenir avez un esprit d'entrepreneuriat et êtes mis au défi par la possibilité de faire grandir l’entreprise êtes axés sur l'apprentissage et le développement afin d'améliorer vos connaissances et l'expertise de l’industrie êtes une personne autonome prête à investir du temps et de l'énergie afin d’apprendre les aspects techniques de notre entreprise croyez en l'intégrité et à l’atteinte du succès en développant des relations avec les autres Gestionnaire de portefeuille, Assurance des entreprises Description du poste Le.la gestionnaire de portefeuille en assurance des entreprises occupe un rôle primordial auprès du volume de clientèle qui lui est attitré. En partenariat avec un.e ou plusieurs directeur.rice.s de comptes, il.elle fournit le service quotidien aux assuré.e.s et veille aux communications avec les fournisseurs. De plus, il.elle collabore étroitement avec un.e adjoint.e technique afin d’assurer l’émission des documents de sortie et la facturation. Il.elle participe, avec l’équipe marketing, au placement des dossiers tant en renouvellement qu’en nouvelle affaire. Il.elle contribue ainsi au bon fonctionnement des opérations quotidiennes. Ses tâches principales, sans s’y limiter, sont les suivantes : Offrir un service prompt et professionnel pour les besoins quotidiens de la clientèle; Maintenir une documentation rigoureuse pour chaque dossier, en respectant les normes de HUB et de l’Autorité des marchés financiers; Gérer les activités dans les dossiers de la clientèle; Participer à l’élaboration de la stratégie de placement; Préparer et transmettre les demandes aux assureurs; Effectuer les suivis nécessaires auprès des assureurs et de la clientèle; Vérifier l’exactitude des polices d’assurance et des avenants, et effectuer le suivi des corrections requises; Maintenir les propositions à jour, préparer les notes de couverture, les offres de service, les sommaires d’assurance et les comparatifs de conditions; Rédiger les instructions pour les certificats d’assurance et s’assurer de leur conformité; Rédiger les instructions de facturation; Veiller à ce que la facturation soit adéquate; Veiller au traitement des renouvellements, y compris la facturation selon les échéanciers. Exigences du poste Compétences techniques: Diplôme d’études collégiales; Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des entreprises; Maîtrise avancée de la suite Microsoft; Minimum de 3 années d’expérience; Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; Bonne connaissance de l’anglais, essentielle pour les communications et les transactions avec notre clientèle internationale. Compétences personnelles Souci du détail; Capacité d’analyse; Excellentes compétences organisationnelles; Capacité à établir des priorités; Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique au rythme accéléré; Compétences complémentaires : Maîtrise du logiciel EPIC. #Québec #LI-Hybrid #LI-CB1 Department Account Management & Service Required Experience: 2-5 years of relevant experience Required Travel: No Travel Required We endeavor to make this website accessible to any and all users. If you would like to contact us regarding the accessibility of our website or need assistance completing the application process, please contact the recruiting team HUBRecruiting@hubinternational.com. This contact information is for accommodation requests only; do not use this contact information to inquire about the status of applications.

What you’ll do

The portfolio manager provides daily service to commercial insurance clients and collaborates with account directors to manage client files. They also coordinate with the marketing team for policy placements and ensure accurate documentation and billing processes.

Requirements

Candidates must hold a college diploma and a valid AMF license in commercial damage insurance. A minimum of 3 years of experience and proficiency in both French and English are required.

Benefits

• Competitive benefits • Flexible benefits • Professional development opportunities

Listed skills

• Time management · Preferred
• Customer service · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Account Management · Preferred
• Communication · Preferred
• Billing · Preferred
• Microsoft Office Suite · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Commercial insurance
• Account management
• Client service
• Policy management
• Billing
• Risk assessment
• Microsoft Office suite
• Epic software
• Communication
• Analytical skills
• Organizational skills
• Time management
• Attention to detail
• Strategic planning
• Epic EMR
• Organizational Skills
• Policy Management
• Bilingual (French/English)
• Analytical Skills
• Account Management
• Strategic Planning
• Customer Service
• Financial Services
• Marketing
• Risk Management
• Microsoft Office
• Portfolio Management
• Risk Analysis
• Time Management
• Detail Oriented

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Administrative
• Portfolio Manager
• Customer Service Account Manager
• Commercial Sales Representatives
• First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers