Conseiller en services financiers

Job summary

The role involves guiding a diverse clientele in optimizing their financial situations through needs analysis and the implementation of savings, investment, and retirement solutions. Responsibilities include creating personalized plans, ensuring compliance with standards, and developing long-term client relationships.

Job details

Description du poste En tant que Conseiller ou Conseillère en services financiers chez iA Groupe financier – Vallée du Richelieu, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la gestion et l’optimisation de sa situation financière. Vous réalisez des rencontres de suivi, analysez les besoins, proposez des stratégies adaptées et assurez la mise en place des solutions (épargne, placements, protection, retraite). Au quotidien, vous préparez des plans, effectuez des recommandations personnalisées, suivez les dossiers, veillez au respect des normes de conformité et assurez un service après-vente rigoureux. Vous participez à des activités de développement de la clientèle, entretenez des liens de confiance à long terme et collaborez avec les autres professionnel·le·s du réseau. Il s’agit d’un poste à temps plein, en mode hybride, basé en Montérégie (QC), avec possibilité de télétravail certains jours. Formation complète axé sur la pratique fourni par IA groupe financier Accompagnement et encadrement afin de bâtir votre propre clientèle Formation continue Soutien financier en début de carrière Rémunération compétitive Horaire flexible Programme d'avantage sociaux de premier plan Vous êtes curieux, autonome, discipliné et désireux de devenir le maître de votre carrière ? Il me fera plaisir d'échanger avec vous.

What you’ll do

The role involves guiding a diverse clientele in optimizing their financial situations through needs analysis and the implementation of savings, investment, and retirement solutions. Responsibilities include creating personalized plans, ensuring compliance with standards, and developing long-term client relationships.

Requirements

The candidate should be curious, autonomous, and disciplined with a desire to manage their own career growth. While specific degrees aren't listed, the role requires the ability to build a client base and collaborate with network professionals.

Benefits

• Comprehensive training • Mentorship and coaching • Continuing education • Early career financial support • Competitive remuneration • Flexible schedule • Top-tier social benefits program

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Compliance · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred
• Business development · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial Planning
• Needs Analysis
• Investment Strategies
• Retirement Planning
• Client Relationship Management
• Compliance
• Business Development
• Financial Advisory
• Customer Service
• Portfolio Management

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Consulting
• Customer Service & Support