Conseiller(e) en sécurité financière

Job summary

The Financial Security Advisor accompanies a diverse clientele in protecting and optimizing their financial situation through personalized strategies. Daily tasks include analyzing client needs, proposing insurance and savings solutions, and actively developing the client portfolio.

Job details

Description du poste En tant que Conseiller·ère en sécurité financière au sein de l’équipe de Jacques Mangwa Chuisse, Directeur des ventes et CSF, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la protection et l’optimisation de sa situation financière. Au quotidien, vous analysez les besoins des clients, proposez des solutions en assurance et en épargne, élaborez des stratégies de sécurité financière personnalisées et effectuez un suivi régulier des dossiers. Vous participez à des rencontres en personne et virtuelles, préparez la documentation requise, assurez la conformité des recommandations et contribuez au développement du portefeuille clients par des activités de prospection et de fidélisation. Il s’agit d’un poste à temps plein, en mode hybride, basé à Laval (QC), avec une partie du travail réalisable à domicile. Qualifications Planification et gestion financière : compétences en Financial Planning et Finance pour élaborer des stratégies de sécurité financière adaptées aux objectifs des clients. Analyse et reporting : solides Analytical Skills et maîtrise du Financial Reporting pour interpréter les données financières et produire des rapports clairs et fiables. Communication et relation client : excellentes aptitudes en Communication pour expliquer des concepts financiers complexes, établir une relation de confiance et offrir un service client de qualité. Formation et certification : diplôme postsecondaire en finance, administration ou domaine connexe; titre ou parcours vers une certification en services financiers (CSF ou équivalent) fortement apprécié. Compétences additionnelles : sens de l’éthique, rigueur, autonomie, capacité à travailler en équipe et en mode hybride, aisance avec les outils informatiques et les plateformes de visioconférence, maîtrise du français oral et écrit (maîtrise de l’anglais un atout).

What you’ll do

The Financial Security Advisor accompanies a diverse clientele in protecting and optimizing their financial situation through personalized strategies. Daily tasks include analyzing client needs, proposing insurance and savings solutions, and actively developing the client portfolio.

Requirements

Candidates must hold a post-secondary diploma in finance, administration, or a related field, with a professional certification in financial services being highly valued. Strong analytical, communication, and interpersonal skills are required to manage client relationships and ensure regulatory compliance.

Listed skills

• Time management · Preferred
• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Financial Reporting · Preferred
• Compliance · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Financial analysis · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial planning
• Financial analysis
• Financial reporting
• Communication
• Customer service
• Prospecting
• Client retention
• Insurance
• Savings strategies
• Compliance
• Data interpretation
• Teamwork
• Time management
• Computer literacy
• Video conferencing

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Consulting