Prepose principal administration, Service Bancaires

Job summary

Administer and process self-directed mutual fund transactions, including complex and escalated cases, while meeting service, documentation, regulatory, and audit standards. Coordinate team workloads, maintain client records and reports, provide support to internal and external partners, and contribute to projects and process improvements.

Job details

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration. Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne. Le titulaire du poste est responsable de l’administration quotidienne et du traitement des opérations liées à l’Administration des dépôts, conformément aux normes, politiques, procédures et ententes de niveau de service (SLA) établies par la Banque Laurentienne du Canada.Dans le cadre de ses fonctions, il est appelé à soutenir les partenaires internes et externes et à répondre à leurs demandes concernant les produits administrés au sein du service, tout en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure de façon constante. Il agit également à titre d’expert de contenu pour les projets et les initiatives du département.Le titulaire est aussi responsable de la production, de la mise à jour et du maintien des différents rapports. Responsabilités Analyser, documenter et exécuter avec précision les transactions courantes de fonds communs de placement autogérés, y compris les cas complexes et les cas escaladés, les à l'aide de divers systèmes informatiques, en respectant les paramètres et les délais établis. S'assurer que les normes établies pour le traitement, le service à la clientèle, la documentation et l'exécution des transactions courantes sont respectées en tout temps. Établir les priorités et planifier le traitement des transactions en respectant les normes d'audit interne ainsi que les délais acceptés par l'industrie et établis par le service. Gérer et traiter les transactions financières ou non financières spécifiques à un produit, conformément aux normes, politiques et procédures de la Banque Laurentienne. Planifier et distribuer la charge de travail aux membres de l'équipe. Rechercher, préparer, traiter, répartir et rapprocher toutes les transactions financières et non financières pour les clients et en assurer le contrôle qualité. Surveiller la file d'attente des documents entrants pour qu'ils soient traités conformément aux normes de service de la Banque Laurentienne. Tenir à jour les dossiers des clients, classer les documents de manière efficace pour qu'ils soient faciles à trouver et archiver les dossiers fermés pour qu'on puisse y accéder facilement. Effectuer des recherches et répondre aux demandes de renseignements des partenaires internes et externes, comme celles du service à la clientèle, des conseillers financiers ou de Fundo.co, en ce qui concerne les produits et les questions de traitement. Formuler des recommandations à l'autorité compétente et lui confier toute enquête ou question qui dépasse son propre champ de compétence. Vérifier l'exactitude du travail des agents administratifs ou agentes administratives dans le service et veiller au respect des exigences réglementaires et à celles de l'audit interne et externe. S'acquitter de sa charge de travail quotidienne dans les délais établis par la Banque Laurentienne et gérer tout problème en collaboration avec son supérieur immédiat ou sa supérieure immédiate. Participer aux réunions de service et contribuer au processus de planification pour atteindre les objectifs sectoriels et personnels, ainsi que communiquer tout problème ou toute préoccupation. Soumettre des recommandations à son supérieur immédiat ou sa supérieure immédiate afin d'améliorer les processus de travail. Se tenir au courant des lois, des politiques et des procédures concernant les produits et services. Prendre part à des projets spéciaux et accomplir toute autre tâche de même nature ou d'ordre général attribuée par son ou sa gestionnaire de personnel immédiat(e) ou exigée dans le cadre de ses fonctions. Exécuter avec précision les opérations de fonds communs de placement en respectant les paramètres et les délais établis. Maintenir d'excellentes relations de travail avec les partenaires internes et externes. Vérifier l'exactitude, la clarté et l'exhaustivité de son propre travail et de celui des membres de l'équipe dans le service et veiller au respect des exigences réglementaires et à celles de l'audit interne et externe. Qualifications Diplôme d'études postsecondaires, en commerce ou dans un domaine connexe Bilinguisme (français et anglais), à l'oral et à l'écrit, indispensable De deux à trois ans d'expérience de travail au sein d'une entreprise de courtage réglementée ou du service de courtage d'une banque, dans un poste lié à l'administration ou au traitement Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), un atout Connaissance des services bancaires, des prêts hypothécaires, des prêts à l'investissement, des produits autogérés, des valeurs mobilières et des autres produits de prêt Rigueur et minutie Connaissance intermédiaire ou avancée de MS Excel. Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint) et d'Outlook, essentielle Bonne connaissance des systèmes de bases de données financières complexes et de grande envergure; capacité à assimiler les fonctions d'interrogation et de gestion des systèmes de traitement administratifs Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication, tant à l'oral qu'à l'écrit Excellentes compétences en matière de service à la clientèle et capacité à communiquer de l'information efficacement Capacité à effectuer plusieurs tâches en parallèle et à travailler dans un environnement exigeant où les échéances sont très serrées Excellentes aptitudes organisationnelles et en gestion du temps; capacité à mener plusieurs tâches de front Grande motivation et volonté de réussir et de progresser Capacité à travailler efficacement avec d'autres personnes au sein d'une équipe Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) canadiens ou cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), de préférence Connaissance des principes 5S, Kaizen, Six Sigma ou d'autres méthodes d'amélioration continue, un atout Capacité à travailler efficacement avec d'autres personnes au sein d'une équipe Inclusion et accessibilité À la Banque Laurentienne, nous croyons que tout le monde a sa place. Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés et où chacun a sa voix et sa chance de grandir et de prospérer. À cette fin, nous encourageons les candidatures de personnes issues de groupes dignes d'équité, notamment les personnes Autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées en raison de leur genre et la communauté 2ELGBTQIA+. Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d’adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. LPRDE Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous. Nous utilisons également des outils d'intelligence artificielle (IA) à certaines étapes de notre processus de recrutement afin de prendre des décisions équitables et efficaces en matière d'embauche.

What you’ll do

Administer and process self-directed mutual fund transactions, including complex and escalated cases, while meeting service, documentation, regulatory, and audit standards. Coordinate team workloads, maintain client records and reports, provide support to internal and external partners, and contribute to projects and process improvements.

Requirements

Requires postsecondary education in business or a related field, fluency in spoken and written French and English, and two to three years of relevant administration or processing experience at a regulated brokerage or bank brokerage department. Candidates should have strong customer service, communication, organizational, and multitasking skills, intermediate or advanced Excel knowledge, and familiarity with financial systems; IFIC or Canadian Securities Course credentials and continuous improvement knowledge are assets.

Listed skills

• Continuous Improvement · Preferred
• Time management · Preferred
• Customer service · Preferred
• Regulatory Compliance · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Quality Control · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Microsoft Office · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Investment Fund Transaction Processing
• Deposit Administration
• Financial Transaction Reconciliation
• Quality Control
• Customer Service
• Regulatory Compliance
• Internal and External Audit Compliance
• Workload Planning and Distribution
• Client Record Management
• Partner Support
• Microsoft Excel
• Microsoft Office
• Financial Database Systems
• Time Management
• Multitasking
• Continuous Improvement

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Management & Leadership

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