Conseiller.ère – Clientèle privée Services financiers | Clientèle établie

Un rôle rare dans l’industrie Chez Leader Groupe Financier, on ne cherche pas un vendeur. On cherche un professionnel capable de prendre en charge une clientèle existante, de la faire évoluer et de livrer une expérience client irréprochable. • Aucune pression de développement • Aucune chasse à froid • Aucun book à bâtir Tu entres dans une structure déjà en place avec une clientèle de qualité. À propos de Leader Groupe Financier Cabinet en forte croissance spécialisé auprès des entrepreneurs et de leur famille. Notre approche : • Stratégies intégrées • Rigueur d’exécution • Expérience client haut de gamme Ton rôle Gestion complète d’un portefeuille d’environ 150 clients. • Suivi annuel et mises à jour • Mise en place des recommandations • Accompagnement des familles • Collaboration avec experts internes Ce qu’on cherche vraiment • Orientation client durable • Rigueur et structure • Capacité à vulgariser • Professionnalisme constant Profil recherché • Permis sécurité financière (obligatoire) • Permis épargne collective (obligatoire) • 2 à 7 ans d’expérience • Planification financière (atout) Pourquoi ce poste est intéressant • Clientèle établie • Zéro prospection • Environnement structuré • Équipe multidisciplinaire Rémunération • Poste salarié • Conditions compétitives selon l’expérience et la contribution • Évolution possible Pour postuler Envoyer votre candidature à : [email protected]

Manage a portfolio of approximately 150 established clients, providing annual follow-ups and updates. Implement financial recommendations and collaborate with internal experts to support families and entrepreneurs.

Requires mandatory Financial Security and Mutual Fund licenses with 2 to 7 years of experience. Financial planning certification is considered an asset.

• CommunicationPreferred
• Financial analysisPreferred

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Client Relationship Management
• Financial Planning
• Portfolio Management
• Financial Services
• Customer Experience
• Communication
• Financial Analysis

• Finance & Accounting
• Consulting
• Customer Service & Support

Minimum education

Professional degree

Minimum experience

2+ years

Apply by

Sep 18, 2026

Posting language

French

Working hours

40 hours per week

Seniority

Mid-Senior level

Application method

Direct apply is available