Conseiller en sécurité financière

Job summary

Proactively prospect for new clients and recommend investment and insurance solutions from multiple institutions that fit each client's needs. Meet with existing clients and scheduled prospects, develop business partnerships, attend company-funded networking events, and complete related administrative follow-up.

Job details

Chez Lussier, on le vit vraiment! Ici, la priorité, c’est toi. Ce n’est pas seulement quelque chose qu’on dit, c’est ce qu’on vit, vraiment. S’épanouir chez Lussier, c’est décrocher le téléphone le jour et décrocher le soir, pour vrai. C’est avancer dans une carrière qui te ressemble, où tu peux être toi-même et faire une différence. ⸻ En tant que Conseillère / Conseiller en sécurité financière, tu gères un volume important de clients, tout en conservant ton autonomie appréciée par les professionnels de ton domaine. Nous t’offrons la possibilité d’enrichir et de diversifier ton offre de service, de servir une clientèle à valeur élevée et de faire croître considérablement ton portefeuille, le tout en te joignant à une équipe dynamique et innovante. ⸻ Nos avantages pour te prioriser •Un portefeuille de clients de haute valeur (membres d’ordres professionnels, entrepreneurs, etc.) •Possibilité d’acquisition ou de transfert de clientèle Service de télémarketing gratuit vous donnant des opportunités d’affaires chaque semaine dans votre agenda •Réception régulière de leads et de références qualifiées par Lussier •Services administratifs et de préparation de dossiers sans frais •Opportunités de partenariats et de référencement avec d’autres professionnels de notre réseau •Taux de commission en épargnes supérieurs à la moyenne du marché •Participations et invitations à des salons et des événements de réseautage payés par l’entreprise pour vous •Rémunération à la commission, sans plafond •Accès à des bureaux partout au Québec •Programme complet de formation, soutien et accompagnement ⸻ Ce que tu vis au quotidien : Assurer la prospection active de nouveaux clients afin de promouvoir nos services; Proposer des solutions en investissement et en assurances, issues de diverses institutions, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client; Participer à des salons professionnels et événements de réseautage financés par l’entreprise; Développer des partenariats d’affaires pour multiplier les opportunités de vente; Rencontrer des clients existants ainsi que les prospects ayant pris rendez-vous via notre équipe de téléphones; Assurer le suivi administratif lié à vos fonctions. ⸻ Ce qui te démarque : Détention du certificat du PQAP et/ou du CCVM; Minimum d’un an d’expérience après la période probatoire; Excellente maîtrise du français parlé et écrit; Aisance avec les outils technologiques (Equisoft, Teams, Outlook, Excel, CRM, etc.); Maîtrise de l’anglais (un atout); Titre de planificateur financier (un atout). ⸻ Lussier, on le vit vraiment depuis 100 ans. Lussier, c’est le plus important cabinet de courtage indépendant au Québec. Depuis plus de 100 ans, on offre des conseils en assurances et en avantages sociaux. Ici, on mise sur ce qui compte vraiment. Tes ambitions. Ton bien-être. Ton développement. Ta famille. Ton équilibre. On le sait, quand on est à notre meilleur, on en ressort tous gagnants.

What you’ll do

Proactively prospect for new clients and recommend investment and insurance solutions from multiple institutions that fit each client's needs. Meet with existing clients and scheduled prospects, develop business partnerships, attend company-funded networking events, and complete related administrative follow-up.

Requirements

Candidates must hold a PQAP and/or CCVM certificate and have at least one year of experience after the probationary period. Excellent spoken and written French and comfort with technology tools are required; English proficiency and a financial planner designation are assets.

Benefits

• High-Value Client Portfolio • Client Acquisition or Transfer Opportunities • Free Telemarketing Services • Qualified Leads and Referrals • Free Administrative and File Preparation Services • Business Partnership and Referral Opportunities • Above-Market Savings Commission Rates • Paid Trade Shows and Networking Events • Uncapped Commission Compensation • Access to Offices Across Quebec • Comprehensive Training, Support, and Coaching

Listed skills

• Microsoft Teams · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Sales · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred
• Microsoft Outlook · Preferred
• Business development · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Client Prospecting
• Investment Solutions
• Insurance Solutions
• Client Needs Assessment
• Sales
• Business Development
• Partnership Development
• Networking
• Client Relationship Management
• Administrative Follow-Up
• French Communication
• Technology Proficiency
• Equisoft
• Microsoft Teams
• Microsoft Outlook
• Microsoft Excel

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales