Conseiller en Gestion de Patrimoine (Junior)

Job summary

The role involves developing a client base through active prospecting and referrals while assisting senior advisors in client meetings. Responsibilities include preparing financial planning files and performance reports to eventually manage an independent block of business.

Job details

Conseiller en Gestion de Patrimoine | Manuvie · | Salaire + commission | Junior ou expérimenté | Si vous possédez un véritable esprit entrepreneurial, l'ambition de développer votre clientèle et le désir d'évoluer auprès de mentors chevronnés, cette opportunité pourrait transformer votre carrière. CE QUE VOUS FEREZ Développer la clientèle par la prospection active et les références Participer aux rencontres clients avec des conseillers seniors Préparer des dossiers de planification financière et rapports de performance Progresser vers la gestion autonome de votre propre bloc d'affaires CE QUE NOUS OFFRONS Salaire de base + commission, selon votre expérience Mentorat direct de conseillers chevronnés dès le premier jour Parcours structuré vers l'indépendance Accès aux meilleurs outils d'analyse PROFIL RECHERCHÉ Diplôme postsecondaire (Finance, Économie ou Administration, un atout) CSC-CCVM complété ou en cours ; examens OCRCVM (RSE/CIRE) un atout important Bilingue français/anglais (Atout) À l'aise avec la prospection, motivé par la relation client, intègre POUR POSTULER Envoyez-moi votre CV + une brève note expliquant ce qui vous attire vers la gestion de patrimoine. Les candidatures sont examinées en continu. Sid.Boutaleb@manulifewealth.ca ou envoyez-moi un message direct sur LinkedIn #GestionDePatrimoine #OpportuniteCarriere #MontrealJobs #Manuvie #Finance

What you’ll do

The role involves developing a client base through active prospecting and referrals while assisting senior advisors in client meetings. Responsibilities include preparing financial planning files and performance reports to eventually manage an independent block of business.

Requirements

Candidates should have a post-secondary degree in Finance, Economics, or Administration and be completing or have completed the CSC-CCVM certification. Proficiency in both French and English is an asset, along with strong motivation for client relations and integrity.

Benefits

• Base Salary • Commission • Mentorship • Structured Path To Independence • Access To Analysis Tools

Listed skills

• Performance Reporting · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth Management
• Active Prospecting
• Financial Planning
• Client Relationship Management
• Performance Reporting
• Bilingualism
• Entrepreneurial Spirit

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Consulting