Analyste

Job summary

Collect, organize, and analyze clients’ financial information; prepare financial planning files and supporting documents; and assist advisors with client meetings and recommendations. Maintain client records and administrative follow-ups, collaborate with the team, and gradually manage simpler client files under supervision.

Job details

À propos de nous Le Groupe Financier Ménard Cardinal est une équipe de conseillers en gestion de patrimoine établie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre mission est d’éduquer, d’aider et de guider nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers grâce à une approche personnalisée en gestion de patrimoine et en planification financière. Sommaire du poste Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) analyste afin de soutenir notre équipe de conseillers. La personne participera à la collecte et à l’analyse des informations financières des clients, à la préparation de dossiers de planification financière et à certaines tâches administratives. À moyen terme, elle pourra développer un rôle-conseil et prendre en charge un portefeuille de clients simples. Responsabilités principales Effectuer la collecte, l’organisation et l’analyse des données financières des clients. Préparer les dossiers de planification financière et les documents de soutien aux conseillers. Soutenir les conseillers dans la préparation des rencontres clients. Participer à l’élaboration de recommandations financières et patrimoniales. Assurer le suivi administratif des dossiers et la mise à jour des informations clients. Collaborer avec l’équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Prendre progressivement en charge certains dossiers clients plus simples sous supervision. Contribuer au développement continu de l’équipe et des processus internes. Profil recherché Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires Expérience pertinente en services financiers. Accréditation de L’OCRI (ERCI ou anciennement CCVM) Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) ou en voie de l’obtenir. Intérêt pour la gestion de patrimoine, la planification financière et le service-conseil. Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et excellente capacité d’analyse. Attitude proactive, esprit entrepreneurial et désir de développement professionnel. Excellent service à la clientèle et forte motivation à réussir. Conditions de travail Lieu : Saint-Jean-sur-Richelieu. Entrée en fonction souhaitée : Début novembre. Formule hybride : présence minimale de quatre jours par semaine au bureau. Télétravail : une journée par semaine au départ, avec possibilité d’augmentation d’une journée après la période d’intégration. Présence au bureau requise du mardi au jeudi. Salaire annuel : entre 70 000 $ et 80 000 $, selon l’expérience. Programme de bonification lié à la performance de la firme et du groupe. Possibilité d’évolution vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Accompagnement, mentorat et formation continue afin de développer le volet conseil. Avantages offerts Vacances Assurances collectives. Régime de retraite Régime d’acquisition d’actions de la Banque Nationale avec contribution patronale pouvant atteindre 1 500 $. Compte mieux-être Pourquoi vous joindre à nous? Vous souhaitez apprendre auprès d’une équipe expérimentée, évoluer dans un environnement dynamique et bâtir une carrière en gestion de patrimoine? Ce poste représente une occasion unique de développer vos compétences techniques et relationnelles tout en bénéficiant d’un accompagnement vers un rôle-conseil à long terme.

What you’ll do

Collect, organize, and analyze clients’ financial information; prepare financial planning files and supporting documents; and assist advisors with client meetings and recommendations. Maintain client records and administrative follow-ups, collaborate with the team, and gradually manage simpler client files under supervision.

Requirements

A college and/or university diploma, relevant financial services experience, and an OCRI accreditation (ERCI or formerly CCVM) are sought. Candidates should hold or be working toward the Financial Planner designation and demonstrate an interest in wealth management, strong analytical and organizational abilities, autonomy, initiative, and excellent client service.

Benefits

• Vacation
• Group Insurance
• Retirement Plan
• Employee Share Purchase Plan
• Employer Contribution
• Wellness Account
• Performance Bonus
• Mentorship
• Ongoing Training

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Organization · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Team Collaboration · Preferred
• Financial analysis · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial Data Collection
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Wealth Management
• Client Service
• Financial Recommendations
• Client Relationship Management
• Administrative Coordination
• Organization
• Analytical Skills
• Attention to Detail
• Autonomy
• Proactivity
• Entrepreneurial Mindset
• Team Collaboration

Job areas

• Finance & Accounting
• Data & Analytics
• Customer Service & Support
• Administrative

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