Adjoint en gestion de patrimoine

Job summary

The role involves providing exceptional customer service and administrative support to wealth management advisors, including client contact and account management. You will also collaborate with internal teams to ensure compliance, manage advisor schedules, and contribute to business development.

Job details

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Brossard Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle. Ton emploi: * Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution * Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé * Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre * Assister le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients * Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires * Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels * Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins * Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels * Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller * Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques * Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude Ton équipe: La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec Meridiem Groupe Financier pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Prérequis : * Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité * Un minimum de deux ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif * Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office * Sens de l'organisation et de la gestion des priorités #INDGP Langues: Français COMPÉTENCES Communication Esprit critique Analyse de l'information Multitâches Sens de l'organisation Résolution de problèmes Gestion du stress Travail en équipe Gestion de patrimoine Cybersécurité Responsabilité Axé sur le client Souci du détail Habileté numérique Initiative Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 36173 Catégorie Soutien Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 19-Oct-2026

What you’ll do

The role involves providing exceptional customer service and administrative support to wealth management advisors, including client contact and account management. You will also collaborate with internal teams to ensure compliance, manage advisor schedules, and contribute to business development.

Requirements

Candidates must have a completed college diploma in a related field and at least two years of experience in banking, customer service, or administration. Proficiency in the Microsoft Office Suite and strong organizational skills are required.

Benefits

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Listed skills

• Teamwork · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• responsibility · Preferred
• Communication · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Critical Thinking · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Communication
• Critical thinking
• Information analysis
• Multitasking
• Organizational skills
• Problem solving
• Stress management
• Teamwork
• Wealth management
• Cybersecurity
• Responsibility
• Customer oriented
• Attention to detail
• Digital literacy
• Initiative
• Data Analysis
• Problem Solving
• Detail Oriented
• Financial Services
• Organizational Skills
• Microsoft Office
• Customer Service
• Data Management
• Cyber Security
• Account Management
• Business Development
• Critical Thinking
• Administrative Support
• Wealth Management
• Banking Services
• Stress Management
• Compliance Risk Management
• Banking
• Digital Literacy

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Wealth Management Assistant
• Client Relationship Manager
• Commercial Sales Representatives
• Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products

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