Adjoint en gestion de patrimoine

Original job posting

Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle, plus précisément au sein du Groupe Conseil Khalil. Nous sommes également ouverts à considérer des candidatures basées à Rimouski. Ton emploi: Assurer une communication efficace entre…

Job details

Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle, plus précisément au sein du Groupe Conseil Khalil. Nous sommes également ouverts à considérer des candidatures basées à Rimouski. Ton emploi: Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs). Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel. Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine. Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements. Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour. Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle. Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques. Ton équipe: La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Prérequis : Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité Un minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office Sens de l'organisation et de la gestion des priorités ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements (nouveaux examens remplaçant CCVM, MNC) un atout ou à acquérir dans les mois qui suivent l'embauche. #INDGP

What you’ll do

In this role, you will ensure effective communication between clients, advisors, and collaborators while providing exceptional customer service. You will also assist in account analysis and maintain client files.

Requirements

A completed college degree in a related field and at least one year of experience in banking operations, customer service, or administrative roles are required. Knowledge of Microsoft Office and organizational skills are essential.

Benefits

• Flexible Time Off
• Hybrid Work Environment

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Service à la clientèle · Preferred
• Communication · Preferred
• Customer · Preferred
• Microsoft · Preferred
• Microsoft Office · Preferred
• Administrative · Preferred
• analysis · Preferred
• Client · Preferred
• Collaboration · Preferred
• Effective communication · Preferred
• Flexible · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer Service
• Communication
• Organization
• Risk Management
• Microsoft Office
• Administrative Support