Associé en gestion de patrimoine

Job summary

Act as the primary point of contact for administrative client needs while providing exceptional service and support. Manage client meetings, handle daily operations like deposits and transfers, and ensure strict compliance with risk management regulations.

Job details

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Calgary Une carrière à titre d’Associé(e) en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est l’occasion de mettre en valeur votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous intégrerez l’une des 10 plus importantes équipes de gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale en matière d’actifs sous gestion, en offrant un service à la clientèle exceptionnel et un soutien administratif attentif à une clientèle fortunée. Vos responsabilités * Agir comme premier point de contact pour tous les besoins administratifs des clients, en offrant un service rapide, précis et de grande qualité. * Être disponible pour répondre aux demandes ponctuelles des clients. * Effectuer les opérations courantes telles que les dépôts, retraits, transferts et conversions de devises, tout en assurant un suivi rigoureux. * Prendre en charge l’expérience d’intégration des nouveaux clients et veiller à offrir une première impression de classe mondiale. * Gérer les rencontres avec les clients en planifiant les rendez-vous, en préparant les ordres du jour et en produisant les rapports de portefeuille dans les délais requis. * Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques. Votre équipe Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage en placement au Canada. 801 Wealth, l’équipe à laquelle vous vous joindrez, est l’une des plus importantes équipes de conseillers au sein de FBNGP et accompagne les investisseurs de Calgary et d’ailleurs depuis 1999. Relevant du directeur régional, vous travaillerez directement avec un conseiller en placement et soutiendrez les besoins de sa clientèle fortunée. Nous souhaitons contribuer à votre qualité de vie en vous offrant le plus de flexibilité possible dans votre travail. Par exemple, nous proposons un mode de travail hybride (à distance et au bureau), des horaires flexibles favorisant l’équilibre travail-vie personnelle ainsi que des congés flexibles que vous pouvez utiliser lorsque cela est important pour vous. 801 Wealth s’engage également à offrir une structure de rémunération concurrentielle avec des primes au rendement, ainsi qu’à soutenir la formation continue et le développement professionnel de ses employés, notamment pour ceux qui poursuivent des titres professionnels avancés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Exigences * Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans un domaine pertinent. * Deux années d’expérience pertinente dans le secteur de la gestion de patrimoine, des services bancaires (opérations administratives), de l’assurance ou des services financiers. * Réussite de l’Examen sur la réglementation des placements au Canada (ERPC/CIRE) ou satisfaction d’exigences de compétence reconnues dans l’industrie (p. ex. le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou le Manuel sur les normes de conduite (CPH)). * Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office. * Excellentes aptitudes en service à la clientèle, notamment en communication par téléphone et par courriel. * Une expérience avec les logiciels Salesforce et/ou Croesus constitue un atout. Une expérience auprès d’une clientèle d’investisseurs fortunés constitue un atout. * Le candidat idéal possède de 2 à 5 années d’expérience pertinente et détient un permis RR. Langues: Anglais COMPÉTENCES Communication Esprit critique Analyse de l'information Multitâches Sens de l'organisation Résolution de problèmes Gestion du stress Travail en équipe Gestion de patrimoine Cybersécurité Responsabilité Axé sur le client Souci du détail Habileté numérique Initiative Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 36229 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 19-Oct-2026

What you’ll do

Act as the primary point of contact for administrative client needs while providing exceptional service and support. Manage client meetings, handle daily operations like deposits and transfers, and ensure strict compliance with risk management regulations.

Requirements

Requires a college or university diploma in a relevant field and at least two years of experience in wealth management or financial services. Candidates must hold relevant industry certifications such as the Canadian Securities Course (CSC) or equivalent.

Benefits

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Listed skills

• Teamwork · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Communication · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Critical Thinking · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Communication
• Critical thinking
• Information analysis
• Multitasking
• Organizational skills
• Problem solving
• Stress management
• Teamwork
• Wealth management
• Cybersecurity
• Accountability
• Customer oriented
• Attention to detail
• Digital literacy
• Initiative
• Administrative Support
• Compliance Risk Management
• Organizational Skills
• Digital Literacy
• Data Analysis
• Brokerage
• Investments
• Critical Thinking
• Cyber Security
• Financial Services
• Problem Solving
• Risk Management
• Microsoft Office
• Operations
• Stress Management
• Wealth Management
• Salesforce
• Securities (Finance)
• Detail Oriented

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative
• Unclassified
• Financial Services Manager
• Finance Managers
• Financial Managers

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