Associé principal en gestion de patrimoine

Job summary

The Senior Wealth Management Associate will support investment advisors by managing client accounts, overseeing administrative tasks, and coordinating financial planning activities. They will also play a key role in business development, marketing efforts, and the onboarding and training of new team members.

Job details

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Medicine Hat Une carrière en tant qu’associée principale en gestion de patrimoine à Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine est une occasion de se joindre à une équipe de conseillers en placement hautement performante qui se concentre sur la prestation d’une expérience client exceptionnelle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers en placement, un gestionnaire de portefeuille et d’autres professionnels, jouant un rôle important dans le service à la clientèle, la planification financière, le développement des affaires et l’exploitation efficace du cabinet. Votre travail: Analyser les comptes des clients et repérer les occasions d’affaires et de service qui correspondent aux besoins et aux objectifs des clients. Superviser les activités administratives liées à la gestion des comptes des clients, en assurant l’exactitude, l’exécution en temps opportun et un service à la clientèle exceptionnel. Superviser l’intégration des nouveaux clients et coordonner les communications continues avec les clients afin d’assurer la continuité et une expérience client uniforme et de grande qualité. Assurer la liaison avec les comptables, les avocats et les autres conseillers professionnels des clients sur les questions liées à la planification fiscale, successorale et financière. Participer au processus de planification financière et successorale en collaboration avec les professionnels de la planification financière de la firme, y compris la préparation des dossiers des clients, le suivi et la mise en œuvre des prochaines étapes. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement et le gestionnaire de portefeuille pour soutenir la gestion de portefeuille, le développement des affaires et les stratégies de marketing. Élaborer des documents de communication et de marketing destinés aux clients qui présentent efficacement les services et l’offre de placements de l’équipe. Coordonner les réunions, les événements et les séminaires avec les clients, y compris la préparation du contenu et du matériel pertinents. Superviser l’intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l’équipe. Participer à la planification annuelle des affaires et surveiller les progrès vers les objectifs établis. À propos de l’équipe: De 2023 à 2025, notre équipe a été reconnue comme l'une des équipes consultatives les plus performantes en matière de satisfaction de la clientèle au sein de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine partout au Canada. Nous nous engageons à être un partenaire de confiance dans la réussite financière de nos clients. Grâce à une planification financière complète, à des solutions de placement personnalisées et à des conseils spécialisés, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance et en toute tranquillité d’esprit. Nos clients comptent sur notre engagement à offrir un service exceptionnel, à l’intégrité, au professionnalisme et à la transparence. En tant qu’associé principal en gestion de patrimoine, vous ferez partie intégrante de cette expérience client. La collaboration, l’initiative, le souci du détail et l’engagement envers l’excellence seront essentiels à votre réussite. Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières en importance au Canada, comptant près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans environ 100 succursales. Préalables: Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe. Au moins 5 ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine, en services d’investissement, en planification financière, en fiscalité, en marketing, développement des affaires ou domaine connexe. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussi, ou volonté de réussir les cours requis dans un délai d’un an après avoir accepté le poste. Réussite de l’examen sur la réglementation canadienne en matière de placements (ICRÉ), au besoin. Solide connaissance des marchés financiers, des produits de placement et des tendances actuelles du marché. Excellentes compétences de Microsoft Office et grande aisance à travailler avec la technologie. Service à la clientèle exceptionnel et solides aptitudes en communication écrite et orale. Solides compétences organisationnelles, souci du détail et capacité de gérer plusieurs priorités. Esprit d’initiative et capacité à travailler de façon autonome et en collaboration au sein d’une équipe. Langues: Anglais COMPÉTENCES Communication Esprit critique Analyse de l'information Multitâches Sens de l'organisation Résolution de problèmes Gestion du stress Travail en équipe Gestion de patrimoine Cybersécurité Responsabilité Axé sur le client Souci du détail Habileté numérique Initiative Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 36530 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 29-Oct-2026

What you’ll do

The Senior Wealth Management Associate will support investment advisors by managing client accounts, overseeing administrative tasks, and coordinating financial planning activities. They will also play a key role in business development, marketing efforts, and the onboarding and training of new team members.

Requirements

Candidates must hold a college or university degree in a related field and possess at least 5 years of relevant experience in wealth management or financial services. Proficiency in Microsoft Office, strong communication skills, and the completion of required securities industry courses are essential for the role.

Benefits

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Critical Thinking · Preferred
• Business development · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth management
• Customer service
• Financial planning
• Business development
• Portfolio management
• Communication
• Critical thinking
• Information analysis
• Multitasking
• Organizational skills
• Problem solving
• Stress management
• Teamwork
• Cybersecurity
• Attention to detail
• Digital literacy
• Data Analysis
• Coordinating
• Problem Solving
• Training And Development
• Investments
• Detail Oriented
• Financial Services
• Marketing
• Organizational Skills
• Microsoft Office
• Coaching
• Customer Service
• Cyber Security
• Business Development
• Critical Thinking
• Portfolio Management
• Administrative Functions
• Wealth Management
• Financial Market
• Employee Onboarding
• Financial Planning
• Estate Planning
• Stress Management
• Securities (Finance)
• Tax Planning
• Digital Literacy

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Administrative
• Consulting
• Principal
• Personal Financial Advisor (General)
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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