Adjoint(e) au conseiller, service de conseils en placement (réquisition perpétuelle)

Job summary

The role involves preparing financial reports, processing securities transactions, and managing client correspondence. The incumbent will also act as a liaison to resolve client inquiries and maintain accurate advisor records.

Job details

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. Adjoint(e) au conseiller, service de conseils en placement (réquisition perpétuelle) Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation? Comptant parmi les courtiers en valeurs mobilières indépendants les plus importants du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion du patrimoine. Le candidat doit être une personne motivée et fiable, qui possède d’exceptionnelles compétences administratives. Le candidat démontrera des aptitudes à travailler dans le respect des délais imposés, tant de manière indépendante qu’au sein d’une équipe, à gérer son temps de manière efficace et à mettre l’accent sur le service à la clientèle. Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est nécessaire. Quelles seront les responsabilités du poste? Préparer et réviser les rapports quotidiens / mensuels / annuels, la correspondance avec les clients et prendre en charge les projets; Traiter les opérations sur titres et les transferts, et en faire le suivi; Gérer les appels entrants et sortants avec les clients; Favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en résolvant les problèmes de façon proactive ; Répondre aux demandes de renseignements; Tenir à jour les dossiers du conseiller; Accomplir des tâches générales de bureau; Effectuer toute autre tâche attribuée. Que pouvez-vous attendre de nous? Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité. Quelles sont nos attentes à votre égard Le candidat idéal devra posséder ce qui suit : Bilinguisme en français et anglais requis ; Expérience d’au moins deux ans dans l’industrie ou dans un domaine connexe ; Études postsecondaires ; Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite est préférable ; Maîtrise des produits Office de Microsoft, notamment Word, Excel et Outlook ; Expérience dans l’utilisation de Dataphile, Croesus et Thomson Reuters (considérée comme un atout) ; Excellentes compétences de communication à l’oral comme à l’écrit ; Capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve de professionnalisme et de courtoisie ; Aptitudes supérieures en matière de service à la clientèle ; Grand souci du détail ; Esprit d’initiative, motivation et assiduité, et capacité à établir des priorités, à exécuter plusieurs tâches à la fois, à travailler en respectant des contraintes de temps et à faire les suivis nécessaires ; Solides capacités organisationnelles ; Compétences exceptionnelles en matière de résolution de problèmes ; Capacité à travailler dans un environnement sous pression et à volume élevé tout en respectant les échéances ; Capacité à gérer de façon efficace les renseignements confidentiels. Nous encourageons les membres de nos équipes à tous les niveaux à faire ce qui suit : avancer professionnellement et inspirer les autres à faire de même; travailler avec d’autres et en interagissant avec d’autres pour produire les résultats escomptés faire des choix pragmatiques promptement et agir avec les clients en tête se responsabiliser et se tenir soi-même et tenir les autres responsables de la production de résultats qui comptent contribuer à l’évolution continue de la firme. Échelle salariale : 50,000 à 55,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances. La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste. En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Cette offre concerne des besoins potentiels futurs en matière de recrutement et ne correspond pas à un poste vacant actuel. Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires. Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : recruitment@raymondjames.ca. En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement. Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.

What you’ll do

The role involves preparing financial reports, processing securities transactions, and managing client correspondence. The incumbent will also act as a liaison to resolve client inquiries and maintain accurate advisor records.

Requirements

Candidates must have at least two years of industry experience and post-secondary education. Proficiency in both English and French is required, along with strong administrative and technical skills.

Benefits

• Health benefits • RRSP matching program • Employee share ownership plan • Paid time off • Volunteer days • Discretionary bonuses • Tuition reimbursement

Listed skills

• Time management · Preferred
• Customer service · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Administrative Support · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Communication · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Microsoft Office · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Microsoft Outlook · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Client service
• Administrative support
• Communication
• Problem solving
• Time management
• Microsoft Office
• Word
• Excel
• Outlook
• Dataphile
• Croesus
• Thomson Reuters
• Attention to detail
• Multitasking
• Confidentiality
• Administrative Support
• Bilingual (French/English)
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Investments
• Financial Statements
• Problem Solving
• Microsoft Outlook
• Portfolio Management
• Wealth Management
• Time Management
• Securities (Finance)
• Detail Oriented

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Investment Advisor Assistant
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors