Spécialiste de l'administration régionale, Gestion financière MD - Montréal

Job summary

Provide administrative and operational support to financial advisors and portfolio managers, including processing documentation and transaction requests, preparing client meeting files, and coordinating meetings. Respond to client inquiries, maintain accurate client records, track and resolve service issues, complete compliance tasks, and handle correspondence and general office duties.

Job details

Numéro de la demande: 276942 Programme de référence des employés - Récompense potentielle: $1 000,00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. En tant que spécialiste administratif.ve régional.e, vous serez chargé.e de fournir un soutien administratif et opérationnel aux conseillers.ères financiers.ères et aux gestionnaires.ères de portefeuilles. Ce poste vous convient-il ? Dans ce rôle, vous devrez Traiter les demandes de documentation et saisir les demandes de transaction selon les directives des conseillers.ères financiers.ères. Travailler en partenariat avec les conseillers.ères financiers.ères et les gestionnaires.ères de portefeuilles pour organiser les réunions avec les clients. Répondre efficacement à toutes les demandes de renseignements des clients actuels et potentiels concernant les produits et services de MD. Répondre aux demandes de dernière minute des conseillers.ères financiers.ères pendant les réunions avec les clients. Maintenir un système de suivi pour les demandes de renseignements, les plaintes et la résolution des problèmes, en veillant à ce que les normes de service établies par MD soient respectées en temps opportun. Fournir un soutien et participer à la recherche et à la résolution des problèmes des clients. Préparer les dossiers des conseillers.ères financiers.ères et des gestionnaires.ères de portefeuilles avant les rencontres avec les clients. Préparer et traiter la documentation relative aux nouveaux comptes, selon les besoins. Mettre à jour la base de données pour tous les contacts avec les clients, en veillant à ce que toutes les informations et notes relatives aux clients soient correctement enregistrées. Assurer les tâches mensuelles liées à la conformité, le cas échéant. Assurer la liaison avec les comptables et les tiers, le cas échéant. Préparer la correspondance commerciale avec les clients et les tiers Participer à des projets en fonction des besoins Assurer la réception et les tâches générales de bureau. Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes : Diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou l'équivalent 2 ans d'expérience dans un poste administratif ou de bureau, de préférence dans le secteur des services financiers Maîtrise de Microsoft Windows et de ses applications, notamment Excel, Word, PowerPoint et MS Outlook. Connaissance pratique de CRM2 Un sens profond du service à la clientèle Un sens élevé de l'organisation Un fort niveau d'attention aux détails et des compétences en matière de suivi D'excellentes aptitudes à la communication orale et écrite Faire preuve d'initiative et d'ingéniosité Capacité à travailler de manière indépendante ou efficace au sein d'une équipe Capacité à gérer des priorités multiples dans un environnement en évolution rapide Capacité à gérer efficacement le changement Une attention particulière à l'obtention de résultats En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs #SWM Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

What you’ll do

Provide administrative and operational support to financial advisors and portfolio managers, including processing documentation and transaction requests, preparing client meeting files, and coordinating meetings. Respond to client inquiries, maintain accurate client records, track and resolve service issues, complete compliance tasks, and handle correspondence and general office duties.

Requirements

Requires a college diploma in business administration or equivalent and two years of administrative or office experience, preferably in financial services. Candidates should be proficient with Microsoft Office applications and CRM2, have strong organizational, communication, customer service, and follow-up skills, and be able to work independently or as part of a team; sufficient English proficiency is also required alongside French.

Listed skills

• Time management · Preferred
• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Organization · Preferred
• adaptability · Preferred
• Administrative Support · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Microsoft Outlook · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Administrative Support
• Financial Services
• Customer Service
• Client Communication
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Outlook
• CRM2
• Organization
• Attention to Detail
• Follow-Up
• Problem Solving
• Time Management
• Adaptability
• Teamwork

Job areas

• Administrative
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support

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