Conseiller.ère financier.ère Investissement et Planification de la Retraite- St Jérome, Québec

Job summary

The financial advisor is responsible for managing a portfolio of clients to meet or exceed sales targets for deposits and investments. They provide personalized financial advice, conduct comprehensive reviews, and build long-term relationships with clients.

Job details

Numéro de la demande: 273796 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ère dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés. Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite. Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées. Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants. Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus. Se concentrer sur l’atteinte des objectifs pour garantir une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et de la croissance de l’entreprise. Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez: Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable. Avoir complété avec succès la désignation IQPF/IPF ou un équivalent reconnu par la banque. Certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement en règle avec les exigences de licence, ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque. S'épanouir dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées. Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire. Profitez du soutien à la relocalisation (sur approbation) et bénéficiez d'incitations compétitives conçues pour vous aider à réussir dans ce rôle. Qu'avez vous à gagner? Un programme de rémunération et d’avantages sociaux compétitif, une culture inclusive, un environnement de travail bienveillant, un soutien à la relocalisation (sous réserve d’approbation) Veuillez noter que la Banque Scotia offre des opportunités de planification financière au sein de notre division Planification Financière Scotia, Gestion mondiale d’actifs. Si vous êtes intéressé.e à en savoir plus sur ce rôle, veuillez consulter nos annonces pour le poste de Planificateur.ice Financier.ère, Planification Financière Scotia. En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs. #planificateurfinancier Emplacement(s): Canada : Québec : Saint-JérômeLa Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

What you’ll do

The financial advisor is responsible for managing a portfolio of clients to meet or exceed sales targets for deposits and investments. They provide personalized financial advice, conduct comprehensive reviews, and build long-term relationships with clients.

Requirements

Candidates should have experience in financial planning and investment sales, along with the IQPF/IPF designation or equivalent. A Mutual Fund Representative certification and proficiency in both French and English are required.

Benefits

• Competitive compensation program • Benefits package • Relocation support • Inclusive culture • Supportive work environment

Listed skills

• Regulatory Compliance · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial planning
• Investment sales
• Retirement planning
• Wealth management
• Estate planning
• Client relationship management
• Sales targets
• Financial advice
• Market analysis
• Regulatory compliance
• Communication
• Bilingualism
• Investment Sales
• Financial Advising
• Regulatory Environment
• Bilingual (French/English)
• Planning
• Customer Relationship Management
• Investments
• Regulatory Compliance
• Estate Planning
• Sales
• Financial Services
• Financial Planning
• Idiopathic Pulmonary Fibrosis
• Market Analysis
• Market Trend
• Portfolio Management
• Wealth Management
• Retirement Planning

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Financial Advisor
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors