Associée en Assurance et Gestion du Patrimoine | Insurance and Wealth Associate, Prospr by Sun Life

Montréal, QC
Hybrid
Posted Oct 21, 2026
1 position

$52,500–$81,500 / year

Opens an external site

Employment type: Full-time
Experience level: Mid-level · 2+ years
Apply by: Oct 25, 2026
Posting language: English
Working hours: 40 hours per week

Job summary

The associate will manage inbound and outbound client calls to address service needs, policy changes, and identify financial planning opportunities. They will also support the triage of client inquiries via chat and handle death claim processes.

Job details

You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll have new and exciting opportunities to make life brighter for our Clients - who are at the heart of everything we do. At Sun Life, we're driven by our Purpose: helping our Clients achieve lifetime financial security and live healthier lives. Our values shape how we work: caring, authentic, bold, inspiring, and impactful. When you join Sun Life, you'll work with passionate colleagues and empowering leaders who support your growth and celebrate your contributions, so you can make a meaningful difference in our Clients' lives. Discover how you can make a difference in the lives of individuals, families and communities around the world. Job Description: Soyez acteur d'un changement unique ! Chez Sun Life Financial, nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant qu'associé en assurance et gestion de patrimoine au sein de notre nouvelle équipe Prospr de Sun Life, votre contribution sera directe dans notre mission d'aider les clients à atteindre la sécurité financière à long terme et à vivre une vie plus saine. Membre d'une équipe dynamique, vous jouerez un rôle clé en soutenant nos clients existants et futurs dans leurs besoins de service, tout en les encourageant à consulter nos Conseillers Prospr autorisés, qui offrent des solutions holistiques en matière de vie, santé et patrimoine. Vous êtes un communicateur efficace doté d'excellentes aptitudes au service à la clientèle et d'un professionnalisme constant. Vous êtes flexible et capable de vous adapter à un environnement ambigü où les priorités changent. Vous adoptez une approche axée sur les solutions, vous écoutez activement pour comprendre les besoins des clients et vous offrez des recommandations adaptées et opportunes. Vous prospérez dans un environnement d'amélioration continue, de croissance personnelle et de développement professionnel. Si vous trouvez de la satisfaction à aider autrui, ce poste est pour vous. Responsabilités Relevant du Gestionnaire des ventes, Prospr de Sun Life, vous allez : Traiter les appels entrants provenant de nos clients existants du portefeuille Prospr, en visant à répondre à leurs besoins de service Effectuer des appels sortants auprès des clients ayant présenté des demandes de service, notamment des modifications au niveau des polices, des changements de bénéficiaires et des examens de comptes Faire des appels sortants à de nouveaux clients et aux clients existants afin d'identifier des opportunités de vente et de proposer des services de planification financière Gérer le processus des demandes d'indemnité décès et traiter les demandes non réglées Appuyer le triage des clients accédant à la plateforme Prospr par la fonction de clavardage Ce qu'il faut pour réussir Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec capacité à établir la crédibilité et la rapport Expérience en centre d'appels combiné/sortant ou en service téléphonique Connaissances ou expérience dans le secteur des services financiers Solides aptitudes à la création de relations et à la résolution de problèmes Disponibilité selon un horaire variable, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h Capacité à utiliser les outils numériques pour créer des interactions client attrayantes Adaptabilité et débrouillardise Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale Pourquoi se joindre à notre équipe ? Les raisons sont aussi variées que les gens qui travaillent ici. Voici quelques exemples de ce que nous vous offrons : Travail virtuel depuis votre domicile avec un environnement d'équipe fort au bureau pendant la pandémie de COVID-19, puis transition vers nos bureaux Sun Life situés au centre-ville de Toronto après la pandémie Salaire compétitif et régime de bonis annuels Ensemble complet d'avantages sociaux incluant : Assurance-maladie, dentaire, vie et invalidité Régime de retraite avec cotisations patronales Plan d'achat d'actions 3 semaines de congés payés Frais de permis couverts Opportunité de travailler dans un environnement favorisant l'amélioration continue, la croissance personnelle et le développement de carrière Possibilité de contribuer à la construction d'une nouvelle équipe Prospr de Sun Life en évolution – vous aiderez à façonner l'avenir de l'entreprise ! Chance de travailler dans un environnement positif, dynamique et collaboratif où vos idées sont bienvenues et écoutées Atouts supplémentaires Connaissances en fonds d'investissement au Canada (fonds mutuels/certification IFIC ou CIFC) Connaissance des produits d'assurance individuelle et d'investissement de Sun Life Expérience avec Salesforce.com comme plateforme de gestion de la relation client (CRM) The Base Pay range is for the primary location for which the job is posted. It may vary depending on the work location of the successful candidate or other factors. In addition to Base Pay, eligible Sun Life employees participate in various incentive plans, payment under which is discretionary and subject to individual and company performance. Certain sales focused roles have sales incentive plans based on individual or group sales results. Diversity and inclusion have always been at the core of our values at Sun Life. A diverse workforce with wide perspectives and creative ideas benefits our Clients, the communities where we operate and all of us as colleagues. We welcome applications from qualified individuals from all backgrounds. Persons with disabilities who need accommodation in the application process, or those needing job postings in an alternative format, may e-mail a request to thebrightside@sunlife.com. We are proud to be a hybrid organization that offers our employees the choice and flexibility to work from both the office and virtually based on the needs of the business, our Clients and you. We may use artificial intelligence to support candidate sourcing, screening, interview scheduling. We thank all applicants for showing an interest in this position. Only those selected for an interview will be contacted. Salary Range: 52,500/52 500 - 81,500/81 500 Job Category: Customer Service / Operations Posting End Date: 23/10/2026

What you’ll do

Requirements

Candidates must possess excellent verbal and written communication skills, with experience in call center environments and the financial services sector. Proficiency in both English and French is required, along with strong problem-solving abilities and adaptability.