Planific. spécialiste de la fiscalité et des successions

Job summary

The specialist is responsible for providing advanced tax and estate planning solutions to high-net-worth clients within the Private Wealth Management division. They collaborate with a team of advisors and partners to integrate these strategies into comprehensive wealth management plans that help clients achieve their financial goals.

Job details

Lieu De Travail Montréal, Québec, Canada Horaire 37.5 Secteur D’activité Gestion de patrimoine TD Détails De La Rémunération 115,600 $/$115,600 - 163,200 $/$163,200 CAD La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste. Description Du Poste En matière de planification et de protection du patrimoine, Services privés, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs moderne et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. Services-conseils de Gestion de patrimoine propose des stratégies aux clients à valeur nette élevée dans les domaines de la fiscalité, de la philanthropie, des organismes à but non lucratif, de la succession d’entreprise et de la planification successorale. Notre équipe de spécialistes collabore avec les autres conseillers et partenaires de la TD pour intégrer ces stratégies dans des plans globaux de gestion de patrimoine, qui contribuent à l’enrichissement du patrimoine de nos clients et les aident à atteindre leurs objectifs. Joignez-vous à nous si vous êtes prêt à faire une carrière gratifiante dans un milieu de travail diversifié et dynamique. La personne titulaire de ce poste est responsable de la planification financière dans un territoire assigné aux Services privés, Gestion de patrimoine (SPGP). Le titulaire du poste doit notamment offrir des solutions de planification pour les clients à valeur nette élevée aux clients admissibles des SPGP, contribuer à la croissance des activités des SPGP au moyen de résultats de planification réalisables et avoir une incidence positive sur l’expérience client grâce à son influence, et donner vie à la proposition de SPGP. Le planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions est un spécialiste technique en planification fiscale et successorale. La personne doit être en mesure de couvrir tous les aspects de la planification successorale et de faire appel aux partenaires des Services-conseils de Gestion de patrimoine (comptables, avocats, planificateurs en succession d’entreprise) en tant que spécialiste en la matière, au besoin. La planification fiscale et successorale pour les clients à valeur nette élevée se concentre sur les éléments suivants : Planification successorale fiscalement avantageuse; Protection et croissance du patrimoine; Planification philanthropique et particularités des opérations transfrontalières aux États-Unis. Les tâches de ce poste sont les suivantes : Offrir une expérience client de Gestion de patrimoine légendaire aux clients à valeur nette élevée, en faisant ce qui suit : Aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à avoir l’esprit tranquille grâce à une planification patrimoniale avancée axée sur des conseils et un soutien en matière de fiscalité et de succession Effectuer une exploration approfondie des besoins du client et y répondre grâce à une planification globale du patrimoine Déterminer des occasions de recommandation et assurer la coordination et la collaboration avec une équipe de partenaires et de conseillers afin d’exécuter un plan intégré Collaborer avec son supérieur immédiat pour améliorer l’expérience client, les pratiques opérationnelles et de Gestion de la pratique, et favoriser le perfectionnement personnel S’engager dans sa collectivité et appuyer les œuvres de bienfaisance et les projets communautaires du Groupe Banque TD. Favoriser un milieu de travail positif et constructif et y contribuer Contribuer à accroître les connaissances générales de l’équipe en matière de planification grâce à une formation informelle, à des dîners-causeries et à d’autres activités d’apprentissage Faire preuve de leadership et appuyer l’expérience employé Expérience Et Formation Titre juridique professionnel requis (Baccalauréat en droit, maîtrise en droit, doctorat en droit) Volonté de suivre le Cours fondamental d’impôt de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) de niveaux 1 et 2, ou avoir une maîtrise en fiscalité Titre de planificateur financier (PFA, Pl. Fin.), un atout Volonté d'offrir une expérience de premier ordre en planification du patrimoine et grande passion pour ce domaine Au moins 10 ans d’expérience en planification du patrimoine acquise en contact direct avec la clientèle ou dans le cadre d’un poste axé sur l’offre de soutien et de conseils techniques à des conseillers, en plus d’une bonne connaissance du commerce des valeurs mobilières Expertise en planification successorale et fiscale Connaissance de la planification financière avancée et expérience dans le domaine Mentalité axée sur le service à la clientèle Qualités d’une personne entreprenante axée sur les résultats et qui sait mener les projets à terme et qui travaille efficacement et bien en équipe Excellentes compétences en communication, en présentation, en gestion du temps et en organisation et excellente éthique professionnelle. À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités. Notre programme de rémunération globale Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus Renseignements Supplémentaires Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. Perfectionnement des collègues Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative. Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents. Formation et intégration Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision. Mesures d’adaptation L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles! Exigences Linguistiques (Québec Seulement) Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

What you’ll do

The specialist is responsible for providing advanced tax and estate planning solutions to high-net-worth clients within the Private Wealth Management division. They collaborate with a team of advisors and partners to integrate these strategies into comprehensive wealth management plans that help clients achieve their financial goals.

Requirements

Candidates must hold a professional law degree and have at least 10 years of experience in wealth planning with direct client contact. Expertise in tax and estate planning is essential, along with a strong commitment to providing high-quality client service.

Benefits

• Health and wellness benefits • Retirement savings plans • Paid time off • Banking benefits • Discounts • Career development opportunities • Mentorship programs • Rewards and recognition programs

Listed skills

• Time management · Preferred
• Leadership · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Team Collaboration · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Tax planning
• Estate planning
• Wealth management
• Financial planning
• High-net-worth client services
• Philanthropic planning
• Business succession planning
• Cross-border operations
• Technical advisory
• Client relationship management
• Communication
• Presentation skills
• Time management
• Organizational skills
• Leadership
• Team collaboration

Job areas

• Finance & Accounting
• Management & Leadership
• Legal
• Consulting
• Customer Service & Support