CONSEILLER(ÈRE) EN PLACEMENT ET EN FINANCES PERSONNELLES

Job summary

The role involves managing comprehensive client files by presenting personalized investment strategies and optimizing tax situations. It requires collaborating with a multidisciplinary team to provide high-quality financial advice and rigorous portfolio monitoring without sales pressure.

Job details

Québec ou Montréal Vous souhaitez mettre votre expertise au service des clients et les aider à prendre de meilleures décisions financières, sans aucune pression liée à la vente de produits? Chez BGY Gestion de portefeuille, vous profitez d’une grande variété de tâches et de dossiers stimulants auprès d’une clientèle diversifiée. Vous prenez en charge l’ensemble du dossier de chaque client, plutôt qu’une seule partie, afin de lui offrir un accompagnement de haut niveau en placement et en finances personnelles qui tient compte de sa situation financière globale. Pour les dossiers plus complexes, vous pouvez compter sur l’expertise et la disponibilité d’une équipe multidisciplinaire. Votre priorité : la qualité du conseil, du suivi et de la relation à long terme. Vous conseillez les clients et les accompagnez à toutes les étapes de leur vie, en adaptant vos recommandations à l’évolution de leurs besoins et de leurs projets. Vous évoluez dans un environnement sans objectif de vente, d’actifs sous gestion ou de nombre de clients à atteindre, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur leurs besoins. Chez BGY, nous avons choisi un modèle qui permet à notre équipe de se consacrer entièrement à la qualité des recommandations, de l’accompagnement et de la relation client. Aucune rémunération incitative liée à la vente ni aucune bonification fondée sur la recommandation de produits ne sont offertes. Nous proposons plutôt une rémunération globale compétitive qui favorise le développement professionnel de notre équipe et lui permet de se concentrer sur la qualité de son travail et de l’expérience client. De plus, aucun développement des affaires n’est requis. Votre rôle et vos principales responsabilités : Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de placement personnalisées, d’expliquer les rendements et d’aborder l’optimisation fiscale; Collaborer avec le comité de placement et soutenir ses travaux au besoin; Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et une prise en charge attentive des besoins des clients, en veillant à la qualité du service et à leur satisfaction; Contribuer aux dossiers de planification financière lorsque requis, afin d’arrimer les recommandations de placement à la situation globale du client. Cela comprend : La participation aux rencontres clients; La mise en œuvre des stratégies pertinentes dans différents domaines; La collaboration avec les spécialistes internes en planification financière et en assurance de personnes, ainsi qu’avec les professionnels externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, etc.); Le traitement des demandes ponctuelles des clients; La documentation rigoureuse des dossiers. Suivre les marchés financiers et l’actualité économique afin de soutenir les recommandations et le suivi des portefeuilles; Appuyer les gestionnaires de portefeuille et contribuer aux projets d’amélioration continue des équipes de placement et de planification financière. Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Études universitaires en services financiers, en planification financière ou en administration des affaires, profil finance; Inscription active à titre de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille, ou démarches entreprises pour compléter l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ECRI), l’Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail et le Programme de formation du conseiller en placement; Plus de deux ans d’expérience comme conseiller en placement, représentant en épargne collective ou dans un rôle équivalent; Titre de planificateur financier (un atout); Intérêt marqué pour les marchés financiers, l’actualité économique et géopolitique, les finances personnelles et la fiscalité personnelle et corporative; Connaissance des différents instruments financiers; Bonne maîtrise de la suite Office, particulièrement Word et Excel; Bilinguisme français-anglais, à l’oral et à l’écrit (un atout); Solide capacité d’analyse et de synthèse; Rigueur et efficacité dans le travail; Sens de l’organisation et respect des échéances; Autonomie, débrouillardise et esprit d’initiative; Sens de l’éthique irréprochable; Communication claire, orientation client et excellentes habiletés relationnelles. Notre philosophie et notre environnement de travail : BGY, c’est près de 75 coéquipiers passionnés qui unissent leurs compétences en placement, en planification financière et en assurance de personnes. Notre force : une véritable collaboration multidisciplinaire pour offrir des conseils personnalisés, adaptés à la réalité de chaque client. Vous évoluez dans un milieu stimulant où l’on partage son expertise, où l’on développe ses compétences et où la camaraderie et l’entraide font partie du quotidien. Pour vous permettre de vous épanouir, tant professionnellement que personnellement, nous vous proposons : Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible, au choix de l’employé, pour maximiser son revenu net; Une assurance invalidité haut de gamme; Un régime collectif d’assurance modulaire; Un régime de retraite avec contribution de l’employeur; Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal et à Québec; Un programme de télémédecine; Un programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF); La possibilité de faire du télétravail; Des horaires flexibles et conciliants; Une grande ouverture aux idées nouvelles; Une attention particulière à l’ergonomie de votre poste de travail, au bureau comme à domicile; Des activités et des initiatives sociales pour entretenir la vie d’équipe; Une approche authentique et humaine dans nos interactions.

What you’ll do

The role involves managing comprehensive client files by presenting personalized investment strategies and optimizing tax situations. It requires collaborating with a multidisciplinary team to provide high-quality financial advice and rigorous portfolio monitoring without sales pressure.

Requirements

Candidates must have a university degree in finance or business and at least two years of experience as an investment advisor or equivalent. Active registration as an investment advisor or progress toward the Canadian Investment Regulatory Exam (CIRE) is required.

Benefits

• Competitive Salary
• Flexible Compensation Structure
• High-end Disability Insurance
• Modular Group Insurance Plan
• Retirement Plan with Employer Contribution
• Telemedicine Program
• Employee and Family Assistance Program (EFAP)
• Telecommuting Possibility
• Flexible Schedules
• Ergonomic Workstation Support
• Social Activities and Team Initiatives

Listed skills

• Organization · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Financial analysis · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Investment Strategy
• Financial Planning
• Tax Optimization
• Portfolio Management
• Client Relationship Management
• Financial Analysis
• Corporate Taxation
• Personal Finance
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Bilingualism (French/English)
• Synthesis Skills
• Ethics
• Communication
• Organization

Job areas

• Finance & Accounting
• Consulting
• Customer Service & Support