CONSEILLER(ÈRE) EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE — SUIVI DES AFFAIRES EN VIGUEUR

Job summary

Manage active insurance contracts and files, support financial security advisors with proposals and forms, and follow up on premiums, surrender values, and documentation. Respond to client requests, assist with underwriting for new business, prepare policy changes, and contribute to team projects.

Job details

Un rôle clé au sein d’une équipe solide, passionnée et collaborative! Vous aimez l’analyse, la rigueur et le travail d’équipe? Joignez-vous à une équipe engagée où votre expertise fera une réelle différence. Vous contribuerez au suivi des dossiers, à l’analyse des produits d’assurance, aux demandes des clients et au soutien des opérations — sans prospection ni sollicitation. Un poste stimulant, varié et humain, dans une équipe où l’expertise, l’entraide et le plaisir de travailler ensemble sont au rendez-vous! Votre rôle et vos principales responsabilités : Assurer une gestion proactive les contrats et dossiers en vigueur; Assister les conseillers en sécurité financière, notamment pour préparer des propositions et des formulaires, effectuer le suivi des contrats en vigueur et assurer les suivis nécessaires; Effectuer le suivi des avis de primes, des valeurs de rachat et de la documentation des dossiers; Appuyer la tarification des nouvelles affaires; Répondre aux demandes des clients; Préparer les modifications aux polices; Participer aux projets de l’équipe. Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Expérience en assurance de personnes et permis en assurance, des atouts; Maîtrise de la suite Office, notamment Excel, et des bases de données; Excellent français et anglais fonctionnel; Organisation, rigueur, minutie et éthique professionnelle; Autonomie, débrouillardise et gestion efficace des priorités; Facilité d’apprentissage, de communication et d’interaction.

What you’ll do

Manage active insurance contracts and files, support financial security advisors with proposals and forms, and follow up on premiums, surrender values, and documentation. Respond to client requests, assist with underwriting for new business, prepare policy changes, and contribute to team projects.

Requirements

Experience in life insurance and an insurance license are considered assets, along with proficiency in Microsoft Office—especially Excel—and databases. The role calls for excellent French, functional English, strong organization and attention to detail, professional ethics, autonomy, effective prioritization, and good communication and interpersonal skills.

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Microsoft Office · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Organization · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Prioritization · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Life Insurance
• Policy Administration
• Contract Management
• Insurance Product Analysis
• Client Service
• Underwriting Support
• Proposal Preparation
• Form Preparation
• Premium Follow-Up
• Policy Modifications
• Microsoft Office
• Microsoft Excel
• Database Management
• Organization
• Attention to Detail
• Prioritization

Job areas

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative

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