Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée

Job summary

Participate in complex integrated financial planning engagements, including client meetings, strategy implementation, collaboration with internal and external professionals, responding to client requests, and maintaining detailed files. Conduct research, prepare written materials and presentations, and contribute to conferences and media collaboration.

Job details

Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet. Le poste est rattaché à l’un de nos bureaux, soit à Montréal, soit à Québec, et exige une présence au bureau 50 % du temps. Votre rôle et vos principales responsabilité Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris La présence aux rencontres avec les clients La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.) La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) Le traitement des demandes ponctuelles des clients La documentation détaillée du dossier Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général) Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes Les aptitudes dont notre équipe a besoin Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel) Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés Sens de l’éthique irréprochable Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout). Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d’assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture régulière de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d’anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste.

What you’ll do

Participate in complex integrated financial planning engagements, including client meetings, strategy implementation, collaboration with internal and external professionals, responding to client requests, and maintaining detailed files. Conduct research, prepare written materials and presentations, and contribute to conferences and media collaboration.

Requirements

A relevant professional designation or an equivalent combination of education and experience is required, along with 2–5 years of experience in an accounting firm or professional tax practice. Candidates should have strong analytical, organizational, interpersonal, and numerical skills, an interest in tax, insurance, finance, retirement, and investments, strong French, and functional spoken and written English.

Listed skills

• Financial analysis · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred
• Microsoft Word · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Integrated Financial Planning
• Tax Planning
• Financial Analysis
• Financial Projections
• Compensation and Withdrawal Strategies
• Tax Optimization
• Insurance Planning
• Investment Planning
• Client Relationship Management
• Research
• Technical Writing
• Public Speaking
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• French Communication
• English Communication

Job areas

• Finance & Accounting
• Consulting
• Legal

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