Adjoint administratif aux conseillers

Job summary

Provide routine administrative support to multiple financial security advisors, including tracking client files and keeping the CRM up to date. Follow up with clients and prospects, confirm and schedule appointments, prepare change forms and electronic signature requests, and send meeting summaries, referral requests, and client greetings.

Job details

Emma cherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) bilingue pour soutenir son équipe de conseillers en sécurité financière, 100 % à distance. À propos d'Emma Emma est une entreprise d'assurance québécoise, chef de file en technologie de l'assurance : la seule à offrir une assurance 100 % en ligne. Le poste Tu prends en charge le suivi administratif de plusieurs conseillers, selon une routine standard, pour qu'ils passent plus de temps avec leurs clients. Tes responsabilités Assurer les suivis des dossiers et tenir le CRM à jour. Relancer clients et prospects, confirmer les rendez-vous et planifier les mises à jour annuelles. Préparer les formulaires de changement et les envois en signature électronique. Envoyer les résumés de rencontre, les demandes de références et les souhaits aux clients. Ton profil Bilinguisme français-anglais, à l'oral et à l'écrit : obligatoire. Expérience en soutien administratif, idéalement en assurance ou en services financiers. Rigueur, organisation et autonomie en télétravail. Aisance avec les outils numériques (CRM, agenda, signature électronique). Permis de l'AMF : un atout. Ce qu'on t'offre Poste permanent à temps plein. 100 % télétravail. 35 $ de l'heure. Assurances collectives. Une entreprise d'assurance qui mise sur la technologie et une équipe de conseillers engagés.

What you’ll do

Provide routine administrative support to multiple financial security advisors, including tracking client files and keeping the CRM up to date. Follow up with clients and prospects, confirm and schedule appointments, prepare change forms and electronic signature requests, and send meeting summaries, referral requests, and client greetings.

Requirements

Fluency in spoken and written French and English is required, along with administrative support experience; experience in insurance or financial services is preferred. Candidates should be organized, detail-oriented, and able to work independently remotely, with confidence using CRM, calendar, and electronic signature tools; an AMF license is an asset.

Benefits

• Group Insurance

Listed skills

• Administrative Support · Preferred
• Bilingual communication · Preferred
• French · Preferred
• English · Preferred
• CRM Management · Preferred
• Appointment Scheduling · Preferred
• Organization · Preferred
• Attention to detail · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Administrative Support
• Bilingual Communication
• French
• English
• CRM Management
• Client Follow-Up
• Prospect Follow-Up
• Appointment Scheduling
• Annual Review Scheduling
• Form Preparation
• Electronic Signatures
• Organization
• Attention to Detail
• Autonomy
• Digital Tools

Job areas

• Administrative
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support

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